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델 테크놀로지 2분기 실적 어닝콜

콩쓰v ·

조회 3,167 · 공감 1 · 댓글 6

매출 470억 달러 (YoY +58%, 컨센 448.4억 크게 상회)

Non-GAAP EPS : 7.04 달러 (YoY 203%, 컨센 4.90 달러 크게 상회)

AI서버 수주잔고 : 950억 달러 (Q2에만 60.9억)

가이던스 : 매출 1,920억(종전대비 +250억), EPS 25.50 달러

일반 서버 및 네트워크 매출도 105억 달러 급증


제프 클라크 발언에서 또 나온 메모리 병목.

The limiting factors remain the same: DRAM, DRAM, DRAM, followed by NAND, NAND, NAND.

추가로, 2030년까지 데이터센터에서 75% 수요는 AI 인프라로 나올거라는 말도 덧붙입니다.


어닝콜에서 나온 또 하나의 병목.

핵심소재 기판인 ABF와 T-Glass 수급도 문제라고 합니다.

어레? 저 소재들을 완제품으로 파는 회사가 그 유명한....!


미국 글로벌 기업의 어닝콜을 들어보시면 

앞으로의 투자 방향과 생각을 넓혀보실 수 있습니다.



댓글 6

  1. 따라란! ·
    미원의 원조 아지노모토와 닛토모인가요?
  2. 콩쓰v ·
    @따라란!님 조미료 회사 아지노모토와 섬유회사였던 닛토모. 핵심 소재 기업이죠.
  3. 따라란! ·
    @콩쓰v님 일본 주식은 아직 사본 적이 없는데 고려해봐야 하나 싶네요. 그동안은 안 오른 것 같던데 왜일까요?
  4. 콩쓰v ·
    @따라란!님 우리나라 메모리 업체와 비슷하게 5월에 고점 찍고 같이 내려왔어요.
  5. dgpig ·
    마벨은 그렇게 좋아도 내려꽂는거 보면 요즘 어닝콜이랑 주가랑 상관없고 그냥 위에서 노시는 분들 마음같습니다.
  6. 콩쓰v ·
    @dgpig님 요즘 느끼는 건, 시장의 탐욕은 실적보다 2~3단계 앞선다고 봅니다. 과한 선반영 시대죠. 실적은 도파민 그 이상의 것을 요구하는 시대구요.

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