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반도체 싸이클이 생각보다 빨리 식는 분위기네요

푸른빛 · · 수정

조회 2,649 · 공감 0 · 댓글 30

얼마 전 삼전 역대 영업이익 최대 뉴스 나오고 나서 미국이고 한국이고 주가는 계속 내리고 애널 전망도 언제 그랬냐는듯이 바뀌고 있는데요.


분위기가 너무 급박하게 전환되고 있다보니 내년 영업이익 전망이니 뭐니도 다 맞는 말인지 의심이 가네요.


세상이 너무 빨리 변합니다...

댓글 30

  1. 컴구조 ·
    삼성기술 훔친 중국의 성공적 참전.. 하이닉스의 솔리다임 문제.. 가 크죠.
  2. 푸른빛 ·
    @컴구조님 언론이나 유튜브에서 떠들던 것 보다 실제 싸이클이 훨씬 짧아지고 있는 느낌이네요... 결국 우리나라 반도체 더 짧은 반짝 흥행으로 끝나지 않을까 싶기도 하네요. 다음을 준비해야할 것 같습니다.
  3. 도르르르 ·
    꺼억잘먹억다 라고 거대 투자자들이 나갔나봅니다
  4. 푸른빛 ·
    @도르르르님 최근에 고금리 채권등으로도 자금이 많이 빠져나간것 같더라고요. 이미 많이 벌었겠죠...
  5. merinus · · 공감 1
    내년 반도체 실적은 걱정 안 하셔도 됩니다.
    2028년까지는 문제 없을 것 같고, 그 이후가 문제겠지요.
  6. 푸른빛 · · 공감 1
    @merinus님 시장 상황은 현재 그렇게 해석이 되지 않는듯 싶네요... 저도 얼마전까지 언론에서 그리 이야기해서 그런가보다 했는데 현실은...
  7. 봉열 · · 공감 1
    @푸른빛님 실적발표에서 나온 말은 믿어도됩니다. 오히려 데센기업들의 재무구조가 문제인거에요.
  8. merinus ·
    @푸른빛님 그러니까, 2028년 생산분까지는 이미 80%이상 계약 완료되었습니다. 그러니, 그건 그대로 갈꺼에요.

    미국 테일러팹 가동되면, 거기 들어갈 AI 칩에 hbm까지 그대로 갈거구요.

    cxmt 발표대로 되면, 2029년에 서버용 램 공급하고 dram 시장에 경쟁 상대가 되겠죠.
    그렇다고, 바로 과잉공급이 되는건 아니니 단가는 서서히 낮아질 것 같습니다.

    그리고 최근에 내년 삼성이 hbm 가격 2배 인상할거란 기사도 나왔는데,
    기사대로 인상할 지 여부를 살펴보면, 앞으로 전망은 유추해 볼 수 있을 것 같습니다.
  9. billncoo ·
    반도체버프가 올해말이나 내년쯤 끝날수도 있다는 의견들도 많았습니다.
    하지만 콧방귀 뀌는 사람들 많았죠.
    당분간 큰 수익내는건 맞긴하지만 이정도 수준의 천문학적 영업이익은 점차 줄어들거라 봅니다.
    진짜 걱정은 우리기업들이 hbm에 집중하느라 사실상일반메모리쪽을 등한시하다시피 하면서 창신메모리 점유율이 급격하게 높아지는데..
    hbm버프 꺼지면 우리기업들 살길 걱정해야되는 상화미 올수도 있습니다.
  10. 푸른빛 ·
    @billncoo님 너무 낙관했던게 아닌가 싶기도 하네요. 말씀대로 여전히 수익은 내겠지만 계단식으로 급감할 가능성도 배제하지 못할 것 같습니다.
  11. 소리그림 ·
    '뉴스에 팔아라' 가 다시 생각드는 요즘입니다...
  12. 푸른빛 ·
    @소리그림님 하이닉스 300 갔을때가 가장 좋은 타점... 그리고 다음이 삼전 영업이익 역대 최대 뉴스 아닌가 싶네요.
  13. 날드라코 · · 공감 1
    회사 실적으로 보자면 28년까지는 나와주지만 주가로만 보자면 보통 6 ~8개월 선행한다고 해서 내년 상반기쯤 위험하다고 봤는데 요즘은 정보유통이나 학습효과가 있다보니 더 빨라진 것 같긴합니다.
  14. 푸른빛 ·
    @날드라코님 주가도 기업 예상 실적도 생각보다 정말 너무 빠르게 변하는듯 싶네요.
  15. 포키스 ·
    @날드라코님 1~2년 선행은 너무 빠른거 아닌가요ㅜ
  16. 입스가왔다 · · 공감 1
    이런글도의미없는게 또폭등할수도있죠
  17. 푸른빛 ·
    @입스가왔다님 가능성이 없지는 않죠. 이럴때 상승에 배팅해서 먹는 분들은 인정합니다.
  18. Avaritia ·
    내부적으로도 오래 못 갈거라고 생각하는 사람이 많긴 했어요. 원가의 10배로 튀겨먹고 있는데, 상식적으로 장기간 유지되긴 어렵죠. 아마 다음 사이클부터는 CXMT도 메인 플레이어로 참여할거라 지금이랑은 다른 양상이 될거라 보긴 합니다
  19. 푸른빛 ·
    @Avaritia님 그래도 짧은 기간일수도 있지만 많이 벌었고 국가경제에도 도움이 됐으니 다행이지 않나 싶네요. 다음을 준비하긴 해야겠네요.
  20. Ploum ·
    중국이 국가산업으로 밀고 있는 업종에 무리하게 투자할 이유가 없지 않나요?
  21. 푸른빛 ·
    @Ploum님 그렇게 따지면 반도체... 자동차... 2차전지... 뭐 할게 없습니다. ㅠㅠ 중국이 이공계 인재 양성과 투자에 워낙 적극적이라서 경쟁이 점점 어려워지긴 하겠네요.
  22. Ploum ·
    @푸른빛님 아 저는 주식투자 얘기한거에요
  23. ramblingrose ·
    계산기 때려보니 수십조 때려박아서 수백조 이익이 날것 같지 않을거 같나보죠
    암튼 다 내렸는데 창신메모리만 올랐더군요
  24. 니히리 · · 공감 1
    ai 수익화 논란 때문 아닌가요. openai 매출이 예상보다 낮은 게 큰 원인이었고 여기에 금리 인상 같은 거까지 겹치면서 위험하다는 예상과 수익실현을 한 거고요. 매번 있던 게 ai 수익 문제인데 올 때마다 느낌과 영향이 다르네요.
  25. l까만콩l ·
    악재가 몇개 있죠.
    대표적인게 높아진 금리인데
    이건 트럼프가 전쟁으로 자초했죠.
    수습도 못하는 전쟁 일으켜서 전세계가 휘청이네요.
  26. 아라미스 ·
    중국이 램생산하면 하닉 삼전이 이전에 했던 일본기업 말려죽이기 게임 할것 같습니다

    군자금도 엄청 있기도하구요
  27. 일일신 ·
    지금 이순간에도 하루에 3조원 수출 중입니다.
  28. 누군가에게 ·
    누군가는 반도체 주식을 계속 사줘야하는데, 요즘 신규 상장도 많고, AI를 주도할 주식은 더 오를거라 그쪽에 집중해서겠죠. 환율 하락으로 달러 기준으로 보면 한국 주식은 외국인들 입장에선 많이 올랐으니 환전해 나가는거 아닐까 싶네요.
  29. steinbrooke ·
    미국이 규제 하고 있는 이상 중국이 노광장비도 없이 무슨수로 만드나요. 한국 반도체가 세계 최고 수준이고 수요는 더 증가 할거예요 주식 좀 떨어졌다고 호들갑 떨 필요 없다고 봅니다.
  30. 어머 ·
    램 수요가 데이터센터 때문에 그런데 절반도 넘은 데이터 센터가 연기되거나 취소되고 있습니다.

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