오히려 중간선거 전에 조정 받고 연말에 싼타 랠리 올지 몰라요.

제 상상력입니다. 제 말 듣고 들어가시면 안됩니다. 뭐 그럴 분도 안계실 테지만요.

데이터 센터 들어오는 것을 반대합니다. 공화당 우세 주에서도 당근 반대합니다. 공화당 정치인이 반대합니다.

선거전에 ai에 우호적인 정책 안나옵니다.

데이터 센터는 이제 남미 같은 투자 유치가 필요한 나라로 갈 수 있을 것 같습니다.

2023에도 10월에 고금리로 급락했다가 연말 말아 올린 경우가 있었죠.

금리 피크 아웃이 얼마 안남았다고 생각합니다. 지금 블렉록 같은 곳에서 채권 매수 하고 있다고 합니다.

미 정부에서 국채 대량 발행하는 거야 어쩔 수 없지만, 당분간 그 전에 해왔던 것처럼 ai 기업들이 고금리 회사채 발행은 신중할 겁니다. 그렇다면 금리 피크 아웃 할 가능성 큽니다. 정부와 회사가 발행 경쟁을 하다가 회사가 발을 빼는 모양세고, 블렉록 같은데서 채권을 매수하기 시작했으니까 금리 피크아웃 가능성 있습니다. 연말로 갈수록 재무부에서 바이백 더 많이 할 겁니다.

그리고 미국은 연말 랠리가 확률적으로 엄청 많아서 습관적으로 싼타랠리 기대합니다. 

그리고 과거 제 글에서도 썼지만, 연준 기준금리 못올립니다.

어짜피 세상은 ai로 돌아갈 겁니다. 이제것 가격이 상승해서 반도체 업체들 매출이 늘어났습니다.

삼성과 하이닉스가 올해 엄청난 매출 상승을 이뤄 냈지만, 수량 단위로는 14%만 증가했습니다.

매년 꾸준히 10%씩은 성장하는게 반도체 시장인데, 겨우 4%만 늘어난 셈입니다.

이 가격 위주의 성장이, 대량 생산되어서  물량위주의 성장으로 바뀌면, 반도체 가격은 싸지지만 싼 가격으로 더 많이 데이터 센터 수요가 커져서 ai가 더 되중화 되는 단계가 되면 다시 한번 반도체 도약 할 수 있습니다.

지금의 주가 조정은 ai시대로 가기 위한 성장통입니다. 닷컴 버블 때도 그랬습니다.

살아 남는다면 다시 큰 폭으로 성장할 겁니다. cxmt가 연말까지 생산하겠다고 한 4F² 셀 구조 D램은 지켜 봐야 합니다.

이것이 주가가 떨어진 주요 원인이 아니라고 생각합니다. 진짜 생산해 내는지 봐야하고, 그게 실험실 단위에서 생산하는 건지, 파일럿 공정으로 생산하는 건지 아직 모릅니다. 

어마어마한 시세 분출이 있었는데, 적어도 다시 오르려면 쌍바닥 정도는 그려 줘야 하지 않을까 합니다.

쌍바닥 그리고 연말 랠리 올 수 있습니다.

주식은 가족 처럼 대하면 안됩니다. 친구처럼 대해야 합니다.

가족은 싫으나 좋으나 얼굴을 맞대야 하지만, 친구는 기분 좋을 때만 보면 됩니다.

자 차트 더 이상 보지 마시고, 산책 나가시기 바랍니다.

지금까지 안파셨으면 끝까지 버티는게 더 좋은 선택이라고 생각합니다.