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오늘 주가 대폭락의 원인이였던 머스크의 X

안미잘 ·

조회 8,426 · 공감 2 · 댓글 29

오늘 주가 대폭락의 원인이였던 머스크의 X 이미지 1

한국에서 발행된 한 경제 칼럼은 새로운 생산 설비(CAPA)가 본격 가동된 이후, 2029년에 메모리 반도체 공급 과잉이 발생할 것


칼럼에서는 반도체 사이클이 잠시 하락세로 돌아서기 전에, 한국이 새로운 성장 산업을 육성할 수 있는 시간이 불과 2~3년밖에 남지 않았다고 주장


댓글 29

  1. 배트맨 · · 공감 3
    한 10년전에도 중국한테 1~2년이면 먹힌다 했지 않았나요???
    컬럼쟁이들 전문가도 아닌데 저런거 막 던지는건 주식시장을 흔들려는건가 싶기도 하고
  2. 안미잘 · · 공감 4
    @배트맨님 창신메모리 기술을 만만하게 보는 전문가들이 없습니다.
  3. 포맨 ·
    @안미잘님 당연한거 아닌가요 삼성 기술 그대로 만든건데요.. 참고가 아니라 아예 전무한상태에서 유출된로 다만든거에요
  4. 날라차기 ·
    @배트맨님
    정확하게 10년전에도 이랬습니다
    그때는 더 호들갑이었어요
  5. mairoo ·
    Maeil column이면 매경인가요.
  6. Disp1ay · · 공감 3
    반도체 진짜 얼마 안남은거 같습니다.
    이제 점차 중국이 일부분은 선도하는 분위기가 나고 있어요 기술 개발 부분에 있어서지만요.

    예전에는 실물 양산 및 매출화가 안 되어서 조롱거리가 됐었지만 이젠 지금 어찌됐던 자국내라도 열심히 팔고 있죠. 매출성장률도 어마어마하고 흑자전환도 했던걸로 기억하는데....반도체 산업도 침체기 들어서기 전에 신 성장동력을 확보해야할거 같은데 뭐가 있는지 참....어려운거 같습니다
  7. 랑카청년 ·
    중국 반도체가 이미 2019년에 한국을 앞섰다고 주장하는 인간도 방송에 나옵니다....
  8. nariyada · · 공감 2
    미국의 반도체 제한조치 해제없이 2028년에 중국이 만들수 있는 메모리의 수준은 어느정도일까요?

    반도체 공정을 제일 만만하게 보고 있는게 머스크인데 본인 공장 제대로 돌아가는지 보면 결과는 알수 있겠죠.
  9. 포맨 ·
    @nariyada님 지금이 한계고 hbm은 불가능하고 euv있어도 몇년차이나죠.. 어쨋든 파이를 뺏기는게 문제
  10. Meteo_ · · 공감 1
    어느정도 합리적인 의견은 맞음
  11. astria · · 공감 1
    메모리 치킨 게임이야 주기적으로 벌어지는 거라서, (일부러...)
    최종 승자가 누가될지는 모르겠지만(?),
    살아남는자는 결국 막대한 자금을 쌓아둔 어떤.... 기업이겠지요.
    그리고 그 어떤... 기업은 다음 반도체 사이클에 또 막대한 이익을 얻겠지요.
    그닥 걱정은 안되고, 오히려 경쟁자를 쳐낼 기회가 되지 싶네요.
  12. CloudST ·
    AI 쪽에서 새로 나올 기술이 이제 당분간 없나보네요

    이제 누가 먼저 꼬꾸라 지는지에 따라 업계가 재편되겠죠
  13. 얼른마스크 ·
    일론머스크는 반도체 공장 짓는다고 하지 않았던가요?
    공금과잉이 될 산업에 투자를 한다고요?
  14. 욱짜2 ·
    @얼른마스크님 지금 문제가 되는 게 "램"이라서 저러는 거죠. 삼전닉스가 램값 올리는 것에 머스크 뿐만 아니라 미국 빅테크들이 불만이 많은 것 같습니다.
  15. 그시절그때 ·
    반도체 싸이클 침체기에 접어들면 삼성 하닉 제외 다 망하고 리셋되지 않을까요. 늘 그래왔듯.

    이번엔 더 크게 망할지도요.
  16. nariyada ·
    중국이 미국 따라잡겠다고 무리해서 쓰는 국방비가 1년에 대략 400조원정도입니다.
    지금 삼성의 1년 영업이익이 이정도 나고 있죠.

    중국이 아무리 무리해서 반도체 산업 지원을 해도 국방비 이상 지원이 불가능합니다.
    머스크 이야기대로 진행이 된다고 해도 이미 1000조 쌓고 시작하는 삼성을 어떻게 이겨요?

    돈으로는 못 이기고, 기술로 이겨야하는데 반도체는 돈지랄이라 이미 공정가지고 돈 많은 쪽이 깡패입니다.
    기술도 떨어지고 돈도 부족한데 중국이 기존 반도체 3사를 어떻게 이기죠?
  17. 조지아 ·
    @nariyada님 뭐 이게 금은동 아니면 의미 없는 올림픽도 아니고요. 4위 자리 지키면서 1~3위 업체 점유율 야금야금 뺏어오는 전략으로 가겠다고 하면 무시할 것도 아닙니다.
  18. 포맨 ·
    @nariyada님 심지어 중국이 치킨게임 시작할거라는 사람도 있습니다.. 원가자체가 중국이 30퍼 넘게 더들어가는데 그걸 왕창지어서 물량으로 찍어 누른다는데 반도체 공장이 그게 쉽게될리가 없죠
  19. 가브리엘 ·
    @nariyada님 현실은 엄청나게 따라왔고 지금 호황이 날개를 달아줬죠
    말씀하신대로 기술로 이기고 있습니다... 일본이 미국을, 한국이 일본을 이겼듯이 중국이 곧 따라잡을겁니다 그게 이번 호황이 없었다면 비교적 오래 걸렸을텐데 이 호황때문에 매우 짧아질겁니다

    지금 euv때문에 간신히 우위 지키는데 제 생각에 몇년 안에 중국이 자체 제작 성공할겁니다..
    이미 asml 분해 얘기도 나왔었고, 여기저기서 부품 밀수도 기사화된 적이 많아요

    저는 2030년쯤에 4파전 30 25 25 20 점유 예상합니다
    다만 수요는 계속 오를거 같긴 해요
    ai가 올라가기 시작하면 로봇이 따라올수밖에 없어서요
  20. 나그네79 · · 공감 1
    이건희 옹은 기술 개발 투자도 잘 했지만 치킨게임도 잘 했습니다. 또 치킨게임 시기가 올때 잘 살아 남아야죠
  21. Lithium ·
    나그네79님// 메모리에서 중국과의 공존은 없죠. 대혈전을 치러야 합니다. 우리 나라가 미중 21세기 테크냉전의 전위죠.
  22. macman · · 공감 4
    머스크가 마이크론이 램값 합리적으로 해 줬다고 삼전닉스는 비싸게 판다고 나쁘다고 욕을 많이 했거든요.

    그 연장선상 느낌입니다. 저주하는거죠
  23. 프로채터 · · 공감 1
    용량만 늘었지 또 모자를듯요...
  24. pcbd ·
    AI가 요구하는 램 용량이 더 늘어날 것 같은데....
  25. 고멍 ·
    인간은 싸지면 그만큼 더 산단걸 자꾸 망각하네요.
    암튼 의리도 없는 머스크
  26. 베르티바 ·
    쌉소리 난무하는 오늘 그나마 가장 의미있는 게시물 같네요. (왜 ? 라는 것에 대답하는)
    물론 저 말이 맞냐와는 무관하게 말이죠
  27. Lithium ·
    저는 메모리 10년 이상 들고 갑니다. 2-3년 들고 갈 생각이면 애초 들어오지도 않습니다. 10년이 아니라, 평생 들고 갈 생각도 하는데, 10년 후 은퇴라 노후자금으로 쓰려고요. 그 때 머스크는 소행성 채굴하고 있겠네요.
  28. 포맨 ·
    피지컬ai가 본격화되면 메모리는 계속 부족한데 피지컬을 일상생활에서 쓸정도가 되려면 좀 멀었죠.. 현대가하는 공장형 로봇이 잘되면 또 모르죠
  29. 불꽃슈터 ·
    저 자에게 반도체를 팔지 말아야 합니다!

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