21:00 KST - 톰슨로이터 - 워너 브라더스 디스커버리 이사회가 스카이댄스-파라마운트의 인수제안를 거부하고 넷플릭스와의 합병을 계속 추진하기로 결의했다고 로이터통신이 속보로 타전하고 있습니다.
워너 브라더스 디스커버리는 수요일(17일) 오전(미국현지시간) 미 증권거래위원회 - SEC에 이사회 회의 보고서를 제출했습니다.
미 증권거래위원회에 보고한 워너 브라더스 디스커버리 이사회의 회의결과 및 이사회 결의안에 따르면 워너는 주당 30달러, 총 1084억 달러 스카이댄스-파라마운트의 적대적 인수제안에 대해 거부의사를 분명히 했다고 로이터통신은 전하고 있습니다.
워너 이사회는 스카이댄스-파라마운트의 자금조달이 오라클 CEO 래리 엘리슨 및 엘리슨 가문에 의해 인수금액이 완전히 보증되거나 혹은 자금지원이 지원되는 것으로 파라마운트측이 호도하고 있으며 스카이댄스-파라마운트의 인수제안이 넷플릭스에 비해 완벽하지 않다고 확신한다고 밝혔습니다.
넷플릭스는 주당 27.75달러 및 부분현금 그리고 넷플릭스와의 주식 맞교환 형식으로 인수안을 제안했습니다. 워너측은 넷플릭스와의 인수가 넷플릭스측의 강력한 현금보유량 그리고 자금조달에서 역량이 있다고 판단한다고 이사회에서 결의했다고 합니다. 또한 넷플릭스가 인수합병이 규제기관의 불승인으로 무산되면 58억달러의 위약금을 워너에게 지불한다는 항목도 구속력이 있는 계약이라고 이사회는 평가한다고 덧붙였습니다. 스카이댄스-파라마운트의 위약금은 50억달러입니다.
파라마운트 측은 앨리슨 가문과 만수르의 레드버드 캐피탈이 410억달러, 뱅크 오브 어메리카, 시티은행, 아폴로 캐피탈 등 금융권으로부터 540억달러 자금지원보증을 얻어냈다고 주장하고 있습니다. 그러나 워너 측은 "앨리슨 가문의 자본은 가족 자본으로 자산과 부채가 공개되지 않는 자산인데 이걸 어떻게 믿냐?"고 평가하고 있습니다. 즉 공개자본이 아닌 일종의 신탁인데 이를 시장가치로 투명하게 환산도 불가능할뿐더러 워너를 인수하는데 따르는 무조건적인 자금지원 약속이 없다고 워너는 계속 문제제기를 해 왔다고 주장합니다. 시장상황이 변할경우 앨리슨 가문의 자본이 언제든지 지분을 빼내갈수 있음도 지적했습니다.
반면 넷플릭스의 경우 자산과 부채, 대차대조표가 투명하게 공개된 상장기업이며 시가총액도 4000억달러가 넘는 기업이며 넷플릭스의 인수자금 마련안이 보다 설득력이 있다고 워너 이사회는 주장하고 있습니다. 파라마운트의 시가 총액이 150억달러이며 신용등급이 부실 평가에서 겨우 한단계 높으며 만약 스카이댄스-파라마운트가 워너를 인수하면 현금보유량이 0원이 되는, 영업이익보다 부채가 무려 6.8배가 되는 부실상태에 빠질텐데 어떻게 인수가 성사되겠다고 지적한 것입니다.
마지막으로 워너 이사회는 스카이댄스-파라마운트의 인수제안이 "망상에 빠져있는 제안"이라고 평가절하하고 넷플릭스의 제안은 구속력이 있는 계약인데 파라마운트의 제안은 구속력도 없는 MOU같은 제안이라고 거듭 강조했습니다.
수요일 뉴욕 주식시장이 열리기 전 장외거래에서 워너 주가는 0.5% 빠진 28.7달러에 거래되었으며 넷플릭스는 1.7% 상승, 파라마운트는 2.2% 하락하고 있습니다.
워너, 파라마운트, 넷플릭스는 로이터의 논평요청에 응답하고 있지 않습니다.
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너 돈 돼?
시전했죠 ㅋㅋ