아마존, 분기 실적 2006억 달러 ㄷㄷㄷ
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2분기 매출이 2006억 달러(약285조)에
AWS 매출 36.7% 증가
결정적인 어닝콜 발표 내용을 정리해 봅니다.
- 2026년 현금 케펙스 투자 2,000 -> 2,200억 달러로 상향
- 데이터센터 .. 고객 수요에 따라 투자 중이고 3쳔 이내 회수.
- AI컴퓨팅 용량은 최소 5년 계약으로 판매 중
- 2,200억 달러 투자에도 불구하고 2027년에도 공급부족. 확보한 2028년 수요도 엄청나고, 더 확대 될 가능성을 말합니다.
- 기업들이 AI 추론을 대규모 활용은 아직 초기에 더 늘어날 것 같다고 합니다.
- 장기적으로 AWS 연매출 1조 달러 전망.
아마존 외에 마소, 램 리서치 등 하나같이 그간에 나온 우려는 어디로 가고,
다 같이 호황임을 증명한 것을 넘어 ... 지금도 잘 벌고 앞으로도 잘 벌 것이며,
그만큼 투자가 이어진다는 이야기를 공통적으로 합니다.
한편 애플은 대부분의 부문에서 실적이 좋아졌는데,
중국이 기대치에 못 미친다는 이유로 하락중이네요.
이것은 그간 나온 이야기들이 얼마나 허황된 것인지 말해주는 것 같습니다.
주가가 위에 있으면 딴지 거는 거죠.
어떻게든 말입니다.
물론 들어 줄 내용도 있지만... 아무 주장이나 난립하기도 합니다.
요즘 애플 주가 좋았다고... 이런 반응인 것을 보면,
아무래도 높은 위치에서 공매도를 좀 쳤나 싶은 생각이 드네요.
댓글 13
엔트로픽 초기 투자자....의 위상이죠...ㄷㄷㄷ
역시 평소에 기대를 안해야...(응?)
"매출·이익이 늘어도 조금이라도 기대에 못 미치거나 지출 규율이 흔들리면, 고밸류에이션 AI 인프라 종목은 가차없이 두들겨 맞는다"
로 요약 할 수 있겠습니다.
삼성은 아직 장기계약을 많이 안하고 있고 하닉은 그 중간 어디로 알고 있어요 다만 장기계약 안한다는건 그보다 오른다는 배짱인거라.. 어찌될지 모르겠네요
저도 초과수익은 언젠가는 없어진다는 주의긴 한데 당장 뭐가 dram 수요를 죽일지 모르겠습니다 dram은 커녕 gpu조차 가격 안정화가 안됐는데요