15년 동안 주식 투자를 하면서

가장 시간을 많이 쓰던 영역이

"어떤 종목을 투자해야 하지?" 였습니다.

이걸 해결하기 위해
유료 서비스나 유료 엑셀을 꾸준히 써왔었는데요.
그래도 풀리지 않는 갈증이 있었어요

저는 기업의 본질인 재무를 정말 중요하게 생각하는데,
숫자라는 것이 보면 좋은지 / 안좋은지는 대략적으로 알지만

"그래서 이 기업이 얼마나 좋다는 거지?" 

"이 기업이 가장 최선이 맞나?" 하는 의문이 항상 남아있었습니다. 

그래서 직접 만들기로 했죠. 

지난 번 클리앙에도 공유드렸었던

상장기업 Dashboard (엑셀)를 먼저 만들었었습니다.

그리고 엑셀 샘플을 공유했었는데, 생각보다 많은 3천명 이상이 다운을 받으셨더라구요

1. 상장기업 Dashboard (엑셀 초기 버전)

2개월 정도 개발자와 함께

아래와 같은 엑셀 대시보드를 만들었습니다.

전체 상장기업의 지표에

성장성/수익성/안정성/활동성 로직을 걸어서 '재무점수'를 매겼어요. 

그랬더니 재밌는 결과가 나오더라구요

[엑셀 버전 설명 영상]

[주요 화면 캡쳐]

이 자료는 엑셀 기능의 한계상, 다소 느리고 불편하지만

- 100여가지의 데이터를 쉽게 필터링 하며 스크리닝 할 수 있는 장점이 있었습니다.

- 그리고 특정 기업의 실적을 

하나의 판으로 비교해보며, 기업을 쉽게 이해하고 검증할 수 있게 만들었었죠.

재무를 잘 모르는 분들도 손쉽게 이해할 수 있도록

좋은 지표는 Good(파란색), 나쁜 지표는 Bad(빨간색)를 달아놓았습니다

숫자만 보고 좋다/나쁘다 결론 내리는 것이 쉬운 일은 아닌데

이러한 장치들이 저에게도 꽤나 편리했고, 지금도 유용하게 사용하고 있습니다.

전체 상장기업의 실적을 한 눈에 들여다 보니

제가 세웠던 가설과 동일한 결과가 눈에 띄었습니다.

그건 바로

"재무와 주가성장률간에는 거의 정비례하는 관계를 가진다" 라는 것이죠

아래 그래프는

엑셀 버전의 일부 데이터로

상장기업의 재무점수를 2점 단위로 그룹핑을 한 자료입니다.

(기간 기준 : 2024.1.1~2025.06.25의 주가성장률)

이 자료를 통해 2가지를 알 수 있습니다. 

① 재무점수(그룹)가 커질수록, 평균 주가성장률이 우상향 한다.

② 재무점수(그룹)가 커질수록, 주가가 상승하는 기업의 비중도 함께 올라간다. 

그래서 올해 부터는 재무점수로 좋은 기업을 선별한 후 

저평가와 차트 추세를 고려하여 철저한 기준을 지키며 투자에 활용했습니다.

실제 투자결과는 어땠을까요?

1월~5월 중순까지 +87%의 투자수익을 냈습니다. (해당기간 KOSPI +8%)

SK하이닉스, 한미반도체, 기아, SNT다이내믹스, 코미코 등 좋은 기업을 잘 찾아낼 수 있었죠.

*재무와 주가성장률이 어떠한 관계를 가지는 지는

이 아티클(재무가 좋은 기업, 주가가 얼마나 올랐을까?) 에 상세히 기재해 놓았습니다. 

하지만 이 엑셀자료는 큰 단점들이 있었습니다.

너무 무거워서 느리고, 

엑셀을 켜서 봐야 하고,

실시간이긴 하지만 새로고침을 눌러야 하는 등...

그래서 직접 웹서비스를 만들기로 결심했습니다. 

마침 좋은 투자와 좋은 사람들이 함께 모이게 되었습니다.

2. "더 스크리너" 웹사이트 오픈 

그리고 회사를 만들고, 6개월간 웹사이트를 만드는 데 몰입했습니다.

저는 나름 규모있는 B2C 플랫폼의 경영, 전략을 총괄 하며

플랫폼의 이해도가 높다고 생각했는데 

실시간 대용량의 데이터가 돌아가는 사이트를 직접 만드는 건 보통 어려운 게 아니더라구요.

서비스의 이름은 "더 스크리너"라고 정했습니다.

스크리너라는 용어의 정의가 "선별하다", "검증하다" 라는 뜻이거든요

해외의 투자 플랫폼들은 대부분 "스크리너"의 기능을 갖추고 있습니다.

finviz.com 

seekingalpha.com

investing.com 같은 유명한 플랫폼은 모두 "스크리너"기능을  제공합니다. 

조금 불편하지만요.

기관/외국인은 몇 천만원짜리 프로그램을 통해 "스크리닝"을 하고 있는데
           왜 개인투자자를 위한 스크리너 서비스가 없을까?

직접 만들다 보니 그 이유를 알았습니다. 

애초에 증권사는 개인투자자의 건강한 수익에 관심이 없더라구요.

기업의 재무와 미래가치를 잘 평가해주고, 

우량한 기업들을 중장기로 투자할 수 있게 해주면 참 좋을텐데

증권사는 오히려 욕망을 자극하며

잦은 매수/매도를 불러일으키는 것이 그들의 BM이었던 것이죠.

먼저 스크리너를 구현하기 위해 

실시간 주가 데이터는

거래소 데이터인 코스콤과 계약을 맺어 api를 연결하고

재무데이터는 

대부분의 증권사가 사용하고 있는 에프앤가이드와 계약을 맺어서 진행했습니다.

특히 재무데이터는 2억 줄이 넘는 rawdata를 받고 있는데

이걸 정리하고, 매핑하고, 개발하고, 검증하는 것이 꽤나 오래 걸렸습니다.

제가 재무영역이 가장 강점인 만큼 누구나 알기 쉽게 보여주고 싶었거든요. 

이 서비스의 가장 큰 목표는

" 그래서 어떤 기업에 투자해야 하지?"

" 리스크는 낮게, 건강한 투자성과를 거둘 수 있는 기업은?"  를 해결해주어야 한다는 것이었습니다.

이것을 2가지의 방법으로 해결할 수 있겠더라구요.

① 200여개 지표를 한번에 스크리닝 하고, 

    재무점수와 미래가치, 매수매력도를 통해 좋은 기업을 빠르게 선별하고 비교한다.

② 선별한 기업들의 투자전략을 알고리즘을 통해 제공한다. (예정)

     (시장/업종/기업의 기술적 분석 + 추세/수급 + 재무점수/미래가치/매수매력도 등이 종합되어 실시간으로 반영됩니다)

[더 스크리너 튜토리얼]

[이렇게 활용하면 유용하게 쓸 수 있습니다.]

1. 기업을 다양한 뷰로 비교하며 → 투자할 만한 기업을 선별합니다.

 - 매수매력도, 미래가치, 재무, 성장성, 수익성, 안정성, 테마, 수급/공매도 등을 

   클릭만으로 확인할 수 있어요.  

2. 다양한 필터링과 실시간 뜨는 업종/테마를 통해 → 나만의 조건에 맞는 투자 기업을 선별합니다.

- 일반적으로 당일날 등락률이 큰 기업들은, 기업의 본질인 재무가 안좋은 경우가 많습니다.

  그러한 리스크를 여러 등급을 통해 조금이나마 방지할 수 있습니다. 

 3. 또 재무를 어려워 하시는 분들도 쉽게 기업을 이해하기 위해 

    →  다양한 대시보드를 통해 보면 조금 더 쉽게 기업을 이해 할 수 있습니다.

재무는 특정 시점의 숫자만 보면 안되고, 여러 기간의 추세를 함께 보아야 하거든요.

재무는 과거지표이지만, 추세를 보게 되면 앞으로 어떠한 방향으로 흘러가겠구나 하는 것을 예상 해 볼 수 있습니다.

 

 4. 관심종목들은 포트폴리오에 담을 수 있고,
     담은 시점부터의 주가등락률이 실시간으로 모니터링 됩니다. 

    →  예를 들어, 1월 2일에 재무점수가 A+ 인 기업들을 한꺼번에 담았다면,
        평균 주가등락률이 +70.19%가 난 것을 보실 수가 있습니다.
        이처럼 재무가 좋은 기업은 미래의 현금흐름이 계속 커지기에, 주가도 비례하여 큰 상승을 가져다주기도 합니다.

지난 6개월의 기간 동안 

거의 매일 막차를 타고 퇴근하며 몰입했는데

베타이긴 하지만, 나름 기본적인 걸 갖춘 서비스가 나온 것 같습니다.

많은 응원 부탁드리며, 

간편 로그인만 하시면 모든 데이터를 2주간 확인하실 수 있으니

투자에 도움이 되시면 좋겠습니다.

혹시 어떤 기업의 재무에 대해 궁금하시다면 댓글로 남겨주세요. 

기업분석을 도와드리겠습니다! :) 

"더 스크리너"

링크 : https://bit.ly/screener0626

(pc로 보시길 추천드립니다 :))