안녕하세요. 

비즈니스와 숫자를 쉽게 알려드리는 "재무선배" 입니다.

제가 특이한 자료를 하나 만들었습니다.

상장기업의 재무적인 분석을 클릭만으로 비교하고,
정확하게 판단할 수 있는 자료에요.
최근 2달간 이 자료를 만들기 위해 고군분투했는데
드디어 완성했습니다!

이 자료가 

어떻게 임팩트 있는 결과를 창출할지 

아래 영상에 자세히 설명을 해놓았습니다.

영상을 참고 부탁드립니다!

#1. [만들게 된 계기]

저도 오랜기간 기업분석과 투자를 했지만
한 눈에 기업의 재무를 들여다볼 수 있는 곳이 없고,
수 많은 숫자를 보면서 기업을 판단하는 것은 매우 어렵거든요.

재무와 주가가 상관이 있을까? 

이 자료로 검증을 해봤는데요. 꽤나 재미있는 결과가 나왔습니다. 

재무점수를 2점단위로 묶은 그룹으로 분류했을 때 

1. 코스피는 재무점수가 76점 이상인 기업군은 주가가 평균 +8% 성장했어요. (연초 대비) 

재무점수가 낮은 기업군은 모두 손실이었죠.

2. 코스닥은 재무점수가 80점 이상인 기업군은 주가가 평균 +21% 성장했어요. (연초 대비)

 재무점수가 80점 미만인 기업군은 모두 손실이었구요.

재무를 잘 모르시는 분들도
이 자료를 보시면
누구나 기업의 재무를 쉽고/빠르고/정확하게 판단할 수 있도록 만들었습니다.
재무점수 / 랭킹 / Good, Bad / 그래프,시각화 도표가 도와드릴거에요

#2. [이 자료의 장점]

자료를 활용하면 장점이 많은데요.
요약하면,
- 단, 1분만에 전체 상장기업 중 투자할만한 기업을 찾아낼 수 있어요.
- 어떤 기업에 대한 재무적 평가를 1분만에 할 수 있어요.
- 동일 업종간 수익구조 차이를 너무 쉽게 분석할 수 있어요.
- 주가/시가총액 등의 데이터를 매일 자동화업데이트 할 수 있습니다.

#3. [이렇게 재무분석 해볼 수 있습니다.]

상장기업 중 재무점수가 가장 높은 기업은 어디일까요?
ㄴ정답은 "제룡전기" 인데요 (85점, 랭킹 1위 / 2,429개)

이 대시보드를 활용하면 이렇게 분석해볼 수 있어요

*제룡전기 기업 분석 

위의 동그라미 숫자를 따라가 보세요

재무점수 확인

(1) 재무점수(85점)와 재무 랭킹(전체 1위) 확인 : 점수가 정말 높죠.
(2) 연간실적 확인 : 87점으로 더 좋았고
(3) 분기실적 확인 : 83점으로 이것도 높은 편이에요

성장성 확인

(4) WHY? 매출성장률 확인 :
  매출 성장률이 전년대비 +114%, 최근 분기도 계속 성장하고 있습니다. (+69%)

수익성 확인

(5) 영업이익액, 영업이익율, ROIC :
 영업이익도 분기별 계속 최고를 찍고 있는데,
 이대로면 올해 1,000억 이익으로 역대 최고실적을 낼 수도 있습니다. (영업이익율 42%)

 또한 ROIC가 65%면 매우매우 높은 수준이죠. 예금이자율을 65% 받는 다는 얘기니까요
 좋은 회사의 대표적 지표입니다. (글로벌 우량기업 20%)
(6) WHY? 수익이 좋아진 이유 : 매출원가율이 엄청 좋아졌습니다. (62% → 50%)
(7) 분기별 추세 확인 : 분기별 영업이익율도 꾸준이 40%대를 유지하고 있어 일시적인 상황이 아닌것을 알 수 있죠.
(8) EBITDA를 통한 현금유동성 확인 : EBITDA도 높으니 현금이 지속적으로 창출될 수 있습니다.

안정성 확인

(9) 부채, 자본비중 확인 : 부채는 거의 없고 대부분 다 자기자본이죠.
(10) 자본의 증가원인? : 당기순이익이 좋으니 → 이익잉여금이 계속 늘어서 → 자본이 증가했고
(11) 순운전자본, 현금리스크 확인 : 순운전자본이 총자산 대비 30%가 넘어서 충분하기에 현금리스크가 없습니다.
(12) 최근 분기 부채비율 확인 : 부채비율이 계속 떨어져서 21%, 너무 좋고

현금, 유동성/활동성 확인

(13) 영업현금흐름 : 23년 연간으로 보면 영업으로 현금을 많이 창출하고 (+395억)
(14) 투자현금흐름 : 그 돈으로 투자를 많이 했습니다. (-293억)
(15) 현금의 증감 : 그래서 현금자산도 증가했고
(16) 최근 분기의 현금 이슈 확인 : 24.2분기는 영업현금흐름은 더 좋아졌습니다.
 그리고 투자를 572억이나 했네요? 무엇일까요?
(17) 활동성 확인 : 총자산회전율 너무 좋고, 효율적인 비즈니스 구조임을 확인할 수 있습니다.

주가의 적정성 확인

(18) 연초대비 주가상승률 확인 : 그래서 주가가 +143% 올랐나봐요
(19) 현재PER(전년말실적기준), 최근 4분기PER 비교 : 

 최근4분기PER가 9.7이면 성장성 대비 안정적으로 돌아왔고, 이정도 성장이 지속된다면?
(20) 엑셀 자료로 동종업과 비교 : 다른 전기업의 실적/수익구조/주가상승률/PER 등과 비교할 수 있습니다.

제룡전기는 변압기를 생산,판매하는 기업으로
수출비중이 92%로 성장과 매우 높은 마진을 가지고 있습니다.
물론 Product가 다변화 되지 않고,
높은 수출의존도가 잠재적인 리스크일 수는 있죠.
이렇게 대시보드와 엑셀 자료를 통해 기업의 재무분석을 아주 쉽게 할 수 있습니다! ^^

#4. [전체 상장기업 비교, 필터링 가능 ] 연간, 분기별 비교

그리고 엑셀의 가장 큰 장점이 필터링과 비교가 가능하다는 건데요.

2,500개에 달하는 상장기업 중에서

몇 번의 클릭과 필터링을 통해 재무적으로 우량한 기업을 금방 골라낼 수 있습니다.

예를 들면, 이런 Flow로 접근 해볼 수 있죠

1. 2500개 기업 중 어떤 기업을 골라야 하지?
2. 일단 재무적으로 우량해야지 (재무점수 76점 이상)
3. 큰 기업 중심으로 볼까 (시가총액 5천억이상 클릭)
4. 그래도 성장이 중요해 (CAGR 10%이상)
5. 최근에도 꾸준히 성장해야 해 (분기별 성장 +10%)
6. 최근 4분기PER가 너무 크면 안되지 (PER 20 이하 필터)
7. 11개 기업이 나왔네.

- 30초 소요 -

8. 연초대비 주가는 어떤가? (비교해보기)
9. 영업이익액 분기 추세는 어떻지? (비교해보기)
10. 기업의 재무상황을 대시보드로 한눈에 보자. (Dashboard 시트로 이동)
11. 세부적으로 뉴스/수급/차트를 봐볼까? (네이버증권 link 클릭)

#4. [미리 보기]

샘플 받기 : https://cafe.naver.com/financialmate/130
보고싶은 기업 요청 : 댓글에 "기업명"을 남겨주시면 대시보드 캡쳐로 달아드리겠습니다.

도움이 된다면, 웹 서비스로도 만들어 보겠습니다!!
많은 응원 부탁드립니다 :)

LINK