국장 반도체 곡소리 예약이네요..ㅠ

댓글 33

1. 쿡쿠 · 2026-10-13 06:09:14 · 공감 5

   선반영 아닐까요.
2. 커피한잔을시켜놓고 · 2026-10-13 06:11:26

   창신메모리 영향일까요?
   뉴스에 자주 언급되네요
3. Ploum · 2026-10-13 06:16:01

   중국에서 석유보다 많이 수입하는게 반도체, 메모리인데 마이크론은 중국에 메모리 수출 안하거든요.
   중국에서 가장 먼저 하려는게 반도체 국산화입니다.
   창신, 양쯔가 물량 찍어내는건 모두 삼성전자, 하이닉스 마이너스 물량이에요.
4. 컴구조 · 2026-10-13 06:26:34 · 공감 5

   이런 상황인데.. 대통령이 기업에 광주 반도체 당장 만들라고 압박하는 모양새가 좋은게 아닙니다. 중국쪽이 심상치 않아요.
   광주 반도체는 장기 프로젝트로 가고.. 일단 기업에 맡겨야 합니다.
5. 초랭이2 · 2026-10-13 06:28:20

   @컴구조님 기업에 최대이익이가게 지원하고 세수가 더 많이 걷히는 선순환구조로 가야죠
   
   반도체기업에서 엄청난 세수가 걷혔으면 관련 인프라에 다시 밀어주는게 맞는것 같은데 말이죠
6. 에이스박 · 2026-10-13 06:41:12 · 공감 3

   @컴구조님 맞는 말씀입니다. 반도체 산업이 언제까지 호황일지 모르는데
   호남에 또 반도체 공장을 짓는건 공급과잉이 됩니다. 주가에는 악재죠.
7. AllRightsReserved · 2026-10-13 06:48:55 · 공감 2

   @에이스박님
   모르면 조용히 있어야죠 악재라고 떠들지 말고요??
8. 니치 · 2026-10-13 06:50:37 · 공감 11

   @컴구조님 반도체는 자전거 같아서 투자 멈추면 망합니다. 지금 지역이 문제가 아니라 미국이던 일본이던 어디던 여건이 되면 이윤열 게이머가 스타에서 팩토리 늘리듯 무한 팹을 지어야 합니다. 안 그러면 중국에 밀립니다. 당장 물량으로 싹을 눌러줘야 합니다. 지금 못하면 기회는 없습니다. 독일에 메모리 회사가 있었는지 기억하는 사람이 거의 없을텐데 우리가 그렇게 될 수 있습니다.
9. 하트브레이커 · 2026-10-13 07:09:27 · 공감 5

   @니치님
   예전엔 치킨게임으로 눌렀다 치지만 이번엔 중국 당국에서 대놓고 재정지원하는데 CXMT 가 망할까요?
10. Ploum · 2026-10-13 07:13:42 · 공감 4

    @하트브레이커님 오늘 아침 김현석의 월스트리트 나우 보니, cxmt에서 먼저 치킨게임 하겠다는 식으로 뉴스가 나왔네요
11. 컴구조 · 2026-10-13 07:13:55 · 공감 1

    @초랭이2님
    지금 초과세수는 미국에 투자해야죠. 3500억 달러 -_-;; 이거 답 없죠.
12. 일용잡부 · 2026-10-13 07:16:19 · 공감 7

    @하트브레이커님 망하던 말던 삼하닉은 선택의 여지가 없어 보이는데요. 공장 안늘리면 반대로 점유율을 뺐기기 때문에 치킨게임에서 밀립니다.
13. 하트브레이커 · 2026-10-13 07:21:49

    @일용잡부님
    그럼 뭐 영익도 옛날의 수준으로 되돌아가고 주가도 5만원 (과한것 같다면 뭐 10만원?) 도로 가는거죠. 공장에 천문학적인 돈을 투자해야 경쟁이라도 할 수 있으면 돈은 돈대로 쓰고 해자도 없다는 거니까요. 이미 논리가 ‘반도체 쇼티지는 커녕 치킨게임하게 생겼다‘ 로 온 건데 삼전하닉 주식 냅다 던지는 게 그 시나리오에는 맞는거구요.
    
    삼전하닉 성과급 배아파하시던 분들은 축하드립니다. 그 직원들 사이버머니만 만지게 생겼군요. 코스피도 3천쯤 (과한 것 같다면 4천?) 돌아가겠죠.
14. 포맨 · 2026-10-13 07:40:23 · 공감 1

    @Ploum님 기술훔쳐다 겨우만든게 무슨수로 치킨게임을요.. 걔네 생산단가가 30퍼이상 높을겁니다.. 메모리 쇼티지 아니었으면 지금도 적자에 허덕이고 있었을겁니다
15. Ploum · 2026-10-13 07:44:36 · 공감 2

    

    @포맨님 범용 디램은 물량 쏟아낼수도 있죠, hbm은 격차가 있어서 쉽지 않을거구요.
16. 컴구조 · 2026-10-13 08:49:23

    @포맨님
    그 기술 훔친게.. 큰거죠. 레시피를 다 공유하게 될테니..
    그리고.. 문제는 현재 생산단가가 높아도 이익이 넘쳐나게 남구요. 또 디램 수율도 어마무시한 속도로 올라오고 있습니다.
    
    우리가 최악일 수 있는게.. 마이크론은 이미 중국 수출을 못합니다. 중국정부에서 손써서..
    중국 시장 줄어드는 타격은 오롯이 우리가 받는 거에요.
17. 컴구조 · 2026-10-13 08:51:54 · 공감 1

    @일용잡부님
    이제 공급량 조절은 우리가 해야 하는 상황인 겁니다. 중국 정부는 공급량 조절할 생각이 없어요.
    이익 확보하려면.. 우리 쪽에서 저쪽 시장 내주는 것은 상수로 치고.. 조절 해야하는 판인거죠.
    
    중국정부와 치킨게임은 일반 기업은 불가능 합니다. 가장 현실적인게.. 중국 시장은 내주고..
    특허를 이용해서.. 또 도난 당한 기술인 것을 통해.. 해외로 나오는 것을 막아야죠.
    
    미국기업들도 사용하지 못하게.. 태클걸어야 하는게.. 그나마 할 수 있는 대책입니다.
    중국의 범용 시장은 서서히 내어준다고 보면 되는 겁니다. 그것도 디램이구요.
    
    낸드 플래시는 정말로 답이 없습니다. 우리 쪽도 YMTC 스태킹 특허를 사용하는 판이라서..
    괜히 YMTC가 28년 낸드 1위 선언한게 아닙니다.
    
    미국이 장비 업체들 더 조여주기만을 바래야죠.
18. 컴구조 · 2026-10-13 09:09:13

    @니치님
    지금 미국의 협조를 얻으려면 미국에도 팹을 지어야 할 판입니다. 미국 시장이 마이크론 위주로 흘러가게 놔둘 수 도 없고..
    일단 용인 만드는 거나 만들면서.. 일본에도 만들고 미국에도 만들어 가면서.. 우군을 확보해 나가야죠.
    
    우리땅에서 만들고 고용하면 좋은거 누가 모르나요.
    그런데.. 중국이 저렇게 나서면.. 중국 제외 IT와 관련된 관련국들을 우리편으로 끌어들여야 하는 겁니다.
    
    그러러면 장비, 소재를 가지고 있는 미국과 일본을 끌어들여야하죠. 그러러면 그 나라에 공장을 만들어 줘야 하는 겁니다.
    
    그래야 중국으로 인한 우리 기업 손해가 그들 국가의 손해도 되니까.. 협조를 하는 거죠.
    
    그리고 누가봐도 물과 전기 확보에 시간이 걸리는 광주는 후순위에요.
19. 포맨 · 2026-10-13 09:59:41

    @컴구조님 제 말은 치킨게임을 중국이 못한다고요.. 제가 타격없다고 했나요? 생산단가에서 우리나라에 크게 밀리는데 지들이 왜 치킨게임을해요
20. 포맨 · 2026-10-13 10:00:35

    @Ploum님 디램물량도 지금기술로 안된다고요..
21. 컴구조 · 2026-10-13 10:27:02

    @포맨님
    당장은 장비 구하고 자국장비 신뢰성을 높혀서.. 생산량만 늘리겠죠. 그러나 28년 이후는 모르는 일 입니다.
    그리고 이미 CXMT의 메모리 장비 캐파는 마이크론 수준의 캐파입니다. 아직 수율이 덜 나와 그런 것 뿐이죠.
22. 포맨 · 2026-10-13 15:32:26

    @컴구조님 웨이퍼 장수 말하는거 같은데 cxmt 16~17나노 수준이라 수율이 같을때 웨이퍼당 30%정도 적게 생산되요.. 공장을 마이크론보다 2배씩 지으면 모르죠.. 근데 반도체 공장이 만드는데도 몇년걸리고 셋팅하는데도 빨라야 1년이죠
23. fiat · 2026-10-13 07:43:43 · 공감 2

    물량으로 창신 메모리를 누르는건 지금으로서는 불가능합니다. 메모리 수요가 워낙 많아서 치킨게임이라는거 자체가 성립될 수 없거든요. 공장 증설을 몇년만에 몇배로 뚝딱 할 수 있는것도 아니고요.
    
    어차피 오랫동안은 창신 메모리는 중국내 수요를 충족시키는 정도에 그칠거라는 분석이 많고.. 물론 그정도만 해도 점유율을 15%대까지 올릴 수는 있을겁니다
    
    2년 후 창신메모리의 영업이익도 100조원대로 올라온다는 분석이 있더군요. 대부분 중국내 매출일텐데.. 창신메모리가 이정도면 삼하마도 적어도 2028년까지는 이익규모를 유지할 수 있다는 얘기가 되겠죠.
24. amollang · 2026-10-13 07:55:13

    킹반영...
25. 배티 · 2026-10-13 07:56:25 · 공감 3

    중국을 무시할 수 없는게 규모의 경제에요. 태양광 유럽/한국의 선진기술로 솔라셀 효율 좋은 것 만든다고 할 때 싼 걸로 세계 평정. 차량용 배터리 선진국들이 뛰어난 기술로 좋은 배터리 비싸게 만든다고 할 때 기존 기술로 싼 거 많이 만들어서 많이 팔다보니 기술 발전은 덤 세계 평정. 메모리도...... 이렇게 되지 않으란 법 없습니다.
26. 황원식 · 2026-10-13 07:56:58

    국장복귀는 지능순이라던데요
27. 냐옹냠냠 · 2026-10-13 08:07:34

    @황원식님 누가 그래요?
28. 황원식 · 2026-10-13 08:18:50 · 공감 3

    @냐옹냠냠님 누군가 했겠죠?
29. 이씽휴 · 2026-10-13 08:15:32

    창신은 아직 노광장비도 없는 서버용ddr5을 이제 시작해본다고 하고, 난야는 중고반도체를 재활용해야할정도로
    쇼티지라는데 치킨게임이라고 뉴스나오는거면, 센티가 안좋긴한가보네요. 그럼 더 빼면 곡소리 날 타이밍이고 현금가지고 계신분께는 희소식일겁니다. 잘 찾아보면 주가 떨어져서 배당수익율이 좋은 기업들이 몇개 보이네요.
    다들 성투하시길 바랍니다.
30. CloudST · 2026-10-13 08:34:22

    뉴스만 보면 지금이 사야할 타이밍이란 얘긴데. 돈이 없네요 ㅠㅠ
31. 아제로써 · 2026-10-13 08:40:26

    기흥에 가 보세요. 기존 기숙사까지 밀어가며 미친듯이 펩 올리고 있습니다. 이것 말고는 답이 없죠. 뭘 할 수 있겠습니까? 다만 거기에 핵심 기술이 선두를 계속 지키고 치고 나가면 다행이고요.
    
    그건 그렇고 오늘도 아침부터 션하게~ 녹아 내리네요. 앱 껏습니다. ㄷㄷㄷ ;;;
    킹반영 아니라 아직노반영이네요.
32. 아테나GT · 2026-10-13 08:45:23

    산업은 호황 5년넘기기 어려운가봅니다
    디스플레이도 5년정도 호황후 나락갔었는데...
33. 은식 · 2026-10-13 10:39:44

    중국보다 빨리 공장을 짓고 생산량을 늘리는 것이 방법이겠지요. 일단 창신 메모리의 영업이익을 줄여야 합니다. 일반 메모리를 늘려야 합니다. HBM은 다소 공급 속도를 늦추더라도 일반 메모리를 늘려야 하지 않을까 합니다. 물론 삼성이나 하닉이 스스로 자신에게 가장 좋은 것을 결정하겠지요.