인플레이션 감축법을 보고 뇌피셜 투자중입니다. : 클리앙 (clien.net)
전일만 해도 미국에 공장있는 ev 업체들은 수혜다 라는 식으로 기사들이 나왔는데
오늘 새벽에는 조금 색이 바뀌어서 중국 소재 안쓰는 ev업체가 어디있냐 대부분 혜택 못 볼 걸?
이라는 늬앙스의 분석 기사 리포트들이 나오면서 자동차 메이커들도 다 밀리더군요
오늘 우리 시장을 보니 ira 뇌피셜에서 한발 만 더 생각을 했어야 하는데 말입니다.
호주산 리튬 -> 중국에서 수산화리튬으로 가공 -> 한국 셀 3사
지금 대부분 이런 구조로 배터리를 만들고 있습니다.
그렇다면 수산리튬 중국 이외의 공장을 찾아야하죠
[SEN루머]금양, 2차전지 양극재 핵심원료 수산화리튬 美 GM·캐딜락 공급 추진 (sentv.co.kr)
“수산화리튬 공급이 가능한 기업은 세계적으로 소수에 불과하다”
거기서 한발 더 나아가서
어제도 혼자 많이 오르길래 이상하다 생각만 하고 안 찾아봤는데
오늘도 너무 달려서 왜 그럴까 고민을 해봤습니다.
코스모화학, 폐배터리 재활용에 추가 투자...'도시광산'서 리튬 캔다 (bloter.net)
'도시광산'서 리튬 캔다'
폐배터리에서 리튬 뽑아내면
한국산 리튬!!!!!
와 이정도 생각을 해야 국장에서 살아남는구나 감탄했습니다.
저는 이 종목들 1도 안 들고 있고요 투자아이디어 차원에서 적어보네요
주가의 단기 움직임은 모멘텀으로만 봐야죠 가능성있네 말 되네 이정도로 돈이 될지는 사실 의문 ㅋㅋ
폐배터리 재활용은 2차전지 관련해서 사업한다는 곳은 다 뛰어들고 있는데다, 그게 진짜 수익성이 있는지 검증된 바가 없구요. 아마 정부가 보조금 쥐어 주지 않는 한은 폐배터리 사업도 수익 안날 가능성이 높습니다.
리튬 관련해서 현재까지 국내 회사 중 그나마 유의미하게 움직이는 회사는 포스코 뿐입니다. 포스코 (리튬 원료) - 포스코리튬 (수산화리튬) - 포스코케미칼 (양극재) 로 수직계열화가 진행 중이죠. (국내 기업 중 리튬 광산 확보한 곳도, 그럴 만한 능력을 가진 곳도 포스코가 유일합니다.)
문제는 저게 계획 대로 되느냐는 둘째 치고, 포스코 그룹의 향후 캐파 증설 계획을 봤을 때 포스코리튬에서 생산하는 수산화리튬은 모두 포스코케미칼로 빨려 들어갈게 뻔한 상황이라 다른 기업에게는 국물도 없을 거라는 거죠.
참고로 중국의 경우 수산화리튬 생산 능력은 둘째 치고, 전세계에서 리튬 광산 지분 제일 많이 가지고 있는 나라 입니다. 이쪽은 국가적인 레벨에서 저쪽 사업을 밀어 붙이고 있는 상황이라, 미국이 2차 전지 분야에서 중국산을 배제하려면 전기차 전환을 포기해야 할 겁니다.
가능성을 바탕으로 상상력을 자극해서 주가는 움직이죠 2차전지 관련주를 당장 per 보고 투자하지는 않죠
말을 이렇게해도 저도 금양은 손이 안 나가서 못 샀습니다. 10%이상 올랐을 때 발견했거든요 ㅎㅎ