돈은 씨가 마를듯 퍼부어졌는데 투자회수지점이 너무 멀리 있어서 어쩔 수 없는 것 같습니다. Chasm과는 다르지만 기술을 투자와 제조병목이 못 따라가는 계곡을 건너가는 게 보여야 진짜 랠리가 시작되겠죠. 향후 10~20년간 어떤 하이퍼스케일러들은 계곡으로 떨어져 사라지고 또 새로 등장하면서 몇 번의 쇼크를 더 겪게 될 것 같습니다. 국장은 레버리지 때문에 몇 배 더 괴롭겠죠.
jjkkjj
IP 211.♡.50.25
22:40
2026-07-18 22:40:23
·
꿀빨면서 투자도 안하고 돈 긁어모으던 하이퍼스켈러들이 FCF 떨어져간다고 그렇게 난리법석떨일인가 싶은거지요 어느 회사든 투자할때는 빚도 내고 그러는게 당연한거 아닌지..
위에서 언급하는 것처럼 투자한대로 수익도 나고 그러는 사업이 세상에 어디있어요 그런 회사는 어차피 나한테 투자할 기회도 안옵니다
새로운 댓글이 없습니다.
이미지 최대 업로드 용량 15 MB / 업로드 가능 확장자 jpg,gif,png,jpeg,webp 지나치게 큰 이미지의 크기는 조정될 수 있습니다.
대형고객사 장기 3-5년 계약이 많아졌고
계약수준도 지금 시세보다 낮은게 아니라 점점 비싸게 사는걸로 되어있다고 합니다.(노근창 반도체전문 애널)
지금 투심이 안좋아서 이런게 안먹히는거같아요
네네 그렇긴 한데 그렇다고 해서 시클리컬이 안되는거냐에 대한 의심이 비등비등한거 같습니다.
일단 주가도 많이 오른 상태라 숏치기에도 부담이 없고요.
4배만 올라도 충분하지 않나? 라는 생각드는사람도 있을거고요.
좀만 알아봐도, 중국 AI가 발전해서 앞으로 경량화 추세로 주춤한다느니 하는 말들은 이해가 1도 없는 말들입니다.
지금 빅테크들과 미국 정부는 사활을 걸고 agi를 향해가는데 그것에 대해 정말 아무것도 모르고 하는 말들 뿐.
다만 지난 30년과는 다른부분도 있어 저도 모르겠습니다 ㅎㅎ
https://m.blog.naver.com/engineerinvestor/224349448356
FCF 떨어져간다고 그렇게 난리법석떨일인가 싶은거지요
어느 회사든 투자할때는 빚도 내고 그러는게 당연한거 아닌지..
위에서 언급하는 것처럼 투자한대로 수익도 나고 그러는 사업이 세상에 어디있어요
그런 회사는 어차피 나한테 투자할 기회도 안옵니다