안녕하세요.

주식 투자 관련 이야기는 아니구요.

일단 오늘 기업 투자 관련해서 그냥 짧게 얘기해보고 싶어서요.

지방 균형 발전, 뭐 이런 저런거 다 떠나서

과연 실현 가능한가?

일전에

SK-엔비디아 5GW 데이터센터 호재인가요????

https://www.clien.net/service/board/park/19206311CLIEN

글을 쓴 적이 있었는데

용인 클러스터가 완공 되면 전기가 어디서는 15GW 가 필요하다고 하고, 어디서는 18GW 가 필요하다고 봅니다.

전기 숫자나 단위가 헷갈리실 수 있을텐데, 그냥 간단하게 원전 1기 = 1GW 로 생각하시면 됩니다.

용인 클러스터 전기도 세팅이 안됐어요. 그래서 급하게 LNG 발전소 승인했죠.

그나마 강원도 쪽이나 전남권에는 여유전력이 있고, 송전이 잘 안되는 걸로 알고 있는데

전국적으로 오늘 발표 전력 수요가 대략 데이터센터만 18.4GW??? 

그 외에 펩도 파운드리가 메모리보다 전기를 좀 더 먹긴 합니다만, HBM 전용 펩은 일반 메모리보다 전기를 더 먹습니다.

그럼 용인 클러스터 -> 아직 전기 공급 계획도 마무리가 안됐음, 다들 그냥 어떻게 되겠지 뭐 하는중

데이터센터만 -> 18.4GW????

삼성, SK 전국에 펩 -> 그 전기는???

용수 떠나서, 일단 전기부터가 해결이 안됩니다.

용인클러스터 + 삼저닉스 펩 + 데이터센터 -> 합치면 최소 40GW 정도 될 텐데

원전 40기 정도라

원전 환경 영향 평가 3~4년, 건설만 정말 스피디하게 잡으면 7년, 세팅 운용에 1~2년

토탈 최소 13~15년 프로젝트인데, 이게 거의 전 세계에서 가장 빠른 스케줄이죠.

태양광은 국내에 1GW 이상의 규모를 가진곳도 없을껄요?

태양광은 저도 필요하다고 생각하지만, 어쨌든 태양광을 엄청 키울거면 그에 맞게 ESS 도 키워야죠.

해상 풍력도 마찬가지로 1GW 이상 규모가 없을껄요?

과연 저 정도 전기를 공급 가능할것인가? 

전 매우 회의적으로 봅니다.

회의적으로 보는 이유

1. 돈은 있냐? -> 돈은 뭐 없지 않죠

2. 건설 계획은 잡을 수 있냐? -> 잡을 수야 있겠죠

3. 삽 뜰 수 있냐? -> 여기서부터가 문제입니다. 이제 민원에 시달리게 되죠.

4. 완공하면 잘 돌릴 수 있냐? 여기서는 더 문제죠. 발전소에서 전기를 만들어도 그리드에 물리려면 송전을 해야 되는데 이 송전 관련해서 민원이 엄청나게 발생합니다.

지방 균형 발전 다 좋고, 대형 투자 다 좋은데

일단 용인 클러스터부터 잘 마무리 하고

그 다음엔 전기 부터 어떻게 할지 계획을 짜야죠.

제주와 호남은 이미 재생에너지 출력제어와 계통접속 제한이 발생하고 있습니다. 

쉽게 말하면, 전기를 만들 수 있는 설비가 있어도 수요, 송전망, 계통 안정성 문제 때문에 

일부 시간대에는 발전을 줄이거나 멈춰야 하는 상황이 실제로 벌어지고 있습니다. 

전기를 전부 버린다는 뜻은 아니지만, 이미 계통이 받아내지 못하는 병목이 존재하는 상황인데 

스마트 그리드 같은 사업도 진행해야 하고

여튼 전력 관련해서 국내는 매우 심각한 상황인데, 정치 논리 (친원전이니 탈원전이니, 친재생이니 반재생이니 등등) 떠나서

최대한 스피디하게 전력 나오는대로 족족 뭐든지 만들어야 할 판입니다.

그렇다고 석탄 발전까지 가면 안되겠죠.

일단 전기부터 해결이 되야, 용수 얘기하는거고

전기, 용수가 해결이 되야 그 담에 삽을 뜨냐 마냐가 정해지는거라

사실 오늘 발표는 그냥 그런가보다 정도로 받아드립니다.

오늘의 핵심은 2가지로 봅니다.

하나는 최태원의 의미심장한 메시지, 용인 클러스터 세팅에만 9년 걸렸다

둘째는 삼전닉스가 오늘 투자를 공시를 했습니다, 그러니까 쌩구라라는건 아니지만 

* 상황에 따라 계획은 변동될 수 있다라는 멘트가 있죠.

결국 이번 투자는 그냥 지켜보면 됩니다.

와 대박 하면서 호들갑 떨 정도는 아닙니다.

과연 오늘 발표에서 얼마나 현실화가 될 수 있을까?

전기를 어디서 얼만큼 만들어 내는가만 봐도 대충 윤곽 나옵니다.

잡글입니다.

감사합니다.