2003년 7월, 노무현 대통령이 중국을 방문했습니다. 취임 첫해였습니다. 노무현 대통령은 이 자리에서 "한중 양국은 전면적 협력 단계에 돌입했다"고 선언했습니다.

당시 중국은 후진타오 주석의 취임 첫해였고, 10차 5개년 계획이 가동 중이었습니다. 도시화, 산업화, 그를 위한 인프라 투자가 핵심이었습니다. 도시 건설을 위해 엄청난 철강이 필요했고, 공장에서 만든 제품 수출을 위해 선박이 필요했습니다.

중국이 필요로 하는 것을 한국이 가장 잘 만들었습니다. 결과는 숫자로 나왔습니다. POSCO 10배, 두산중공업 18배, 현대중공업 25배. 5년 만에 일어난 일입니다.

그런데 대부분의 투자자는 이 기회를 놓쳤습니다. 우리 아버지들과 직장 선배들은 현대중공업이 25배 오르는 동안 증권사 찌라시를 보며 엉뚱한 종목에 돈을 넣었습니다. 어젠다를 먼저 본 사람만 그 과실을 누렸습니다.

그렇다면 2020년대 우리는 어떤 세상을 살고 있을까요? 미중 대립이 격화되는 와중에 두 국가는 가히 AI 전쟁을 진행하고 있습니다.

 그런데 이번에도 미국이 한국을 필요로 합니다. SK하이닉스·삼성전자의 HBM 세계 점유율 90%. HBM 없이 미국 AI는 중국을 이길 수 없습니다.

미국 태양광 모듈 시장 1위는 한화큐셀입니다. 미국 내 주택용 점유율 30%, 중국을 제외하면 압도적 1위입니다. 풍력타워 세계 1위는 씨에스윈드입니다. 미국 공장도 운영 중입니다.

그리고 AI 데이터센터에 전력을 공급하는 초고압 변압기. 효성중공업은 미국 내 765kV 초고압 변압기 시장 점유율 1위입니다. HD현대일렉트릭은 미국 고압 변압기 시장 점유율 15~20%로 급상승 중입니다. 미국 변압기 주문 대기가 최장 5년. 한국 기업 없이는 미국 AI 인프라가 멈춥니다.

AI 데이터센터가 먹는 전력을 만들고, 그 전력을 나르는 기업들이 모두 한국에 있습니다.

삼성전자 1분기 영업이익 57조. 2026년 300조, 2027년 400조 전망. 이 숫자가 미필한독의 증거입니다.

나는 이것을 미필한독이라고 부릅니다. 미국이 필요로 하고, 한국이 독점적으로 할 수 있는 것.

자, 2000년대 중국이 필요로 하는 조선·철강 산업에 투자를 해야 했다면, 2020년대 한국 어느 산업에 투자해야 할까요? 이미 답이 나왔습니다. 반도체와 재생에너지 기업.

저는 작년 여름부터 태양광을 중심으로 재생에너지 기업에 투자했고, 10월부터 반도체 ETF에 투자 중입니다. HD현대일렉트릭을 통해 이미 몇 배의 수익을 올렸습니다. 우리가 가진 독점적 지위를 통해 미국 AI 산업 발전과 함께 앞으로 한참 더 달려갈 것이라 생각하고 있습니다.

우리 아버지들과 선배들이 놓쳤던 그 기회가 지금 다시 왔습니다.

역사를 통해 배웠다면, 그리고 우리가 가진 역량을 믿는다면 반도체·재생에너지 투자에 집중할 때입니다.

실행합시다.