AI의 발전은, 현재 메모리의 수요를 더욱 더 강하게 만들 것이라는게 너무 명확한 상황에서..

저는 삼성과 하이닉스가 앞으로 강력한 AI플레이어가 될 것이라고 예상하거든요.

엄청난 현금을 쌓아가는 두 회사가, 앞으로, 그냥 잘하는 AI플레이어를 사버리면 됩니다.

Claude 같은 거야 못사겠지만, 정말 쓸만하고 가능성 있는 회사들은 널렸으니까요.

저는 마찬가지의 포지션에 애플을 봅니다.

애플은 AI 경쟁에서 뒤쳐졌죠.

그런데, 그게, 처음에는 의도가 아니었겠지만, 어느 시점부터는 의도였을 것이라고 봅니다.

구글, 마이크로소프트, 페이스북, 아마존 등등 모두가 천문학적인 돈을 AI 개발에 쏟아붇는 상황에서 애플은 크게 AI 레이스에 뛰어들지 않았죠 . 

그게 어떤 결과를 만들었느냐.

그 레이스에 참여한 회사들은 엄청난 규모의 구조조정과, 엄청난 규모의 자본을 계속 끌어와야 하는 상황입니다.

구글이 지금 마련하려는 자본의 규모는 잘 알려져 있죠.

다른 업체들도 다르지 않습니다.

현금이 없는게 아니라, 어떻게든 더 끌어와야 하는 상황이죠.

이 빌어먹을 AI 경쟁 레이스는 승자 한명 남을 때 까지 올인하다가 다 뒤져야 끝나는 레이스입니다.

그런데, 애플은, 여전히 현금 부자입니다. 

엄청난 현금을 쌓아두고 있습니다. 애플은 그중 괜찮은 애들을 사면 됩니다.

어라, AI 경쟁을 안했더니, 돈이 그대로 남아버렸습니다.

아니, 그 이전에...

사람들이 AI를 어디서 돌리느냐?

여전히 스마트 폰과 피씨입니다.

오픈AI는 새로운 AI 기기를 만들려고 조니 아이브를 영입하고 헀지만..

아마 10년 후에도 우리 손에는 스마트폰이 들려 있을 겁니다.

그리고 그중 상당수는 아이폰일거구요.

애플이 제미나이 사용에 매년 1조를 구글에 지불할 예정입니다.

하지만 구글은 애플에 구글 검색 접근권을 제공하는 대가로 10조를 매년 지불합니다.

앞으로 이게 역전 되는 시점이 오는지가 중요한 관전 포인트겠지요,.

게다가, 요즘은 애플의 맥이 점점 AI구동에 매력적인 기기가 되어가고 있습니다.

맥의 수요가 점점 더 강력해 지고 있는 점도 흥미로운 포인트입니다. 

애플이 AI 레이스에서 뒤쳐졌지만 스마트폰의 강자라는 포지션이 여전히 애플에게 강력한 기회들을 제공하고 있다고 생각합니다.

아이폰은 전세계 가장 강력한 플랫폼 문지기입니다. 앞으로 10년 안에 크게 바뀌지 않을거라고 봅니다.

 

시리가 망한건 망한거구요. 

다만, 결국 스마트폰의 심장은 점점 AI가 될것은 너무나 명약관화해 보입니다.

그것이 장차 애플에게 큰 위협이 될것도 뻔하죠.

하지만, 지금 자본의 투여규모가 AI의 성능의 바로메터가 아님이 중국의 AI 성장으로 증명되고 있습니다.

점점 더 비용이 싸지고 있습니다. 애플에게, 삼성에게, 하이닉스에게는 점점 그저 구매하는 것으로 해결가능한 영역이 다가오고 있다고 봅니다.

현재 지금 당장 AI가 뒤쳐진게 애플에게 큰 문제는 아니라는 이야기를 하고 싶어서 적어봤습니다.