알하서 하겠죠 별걸 다 걱정을 하네요

알아서 잘 하겠죠

늘리고 싶겠죠. 다만 투자하고 케파가 늘어난 시점에는 수요가 정상화됐던 경험이 있어서 신중한거겠죠

지금 짓는 곳에서 양산 시작하면 다들 가격하락 할거라 예상중이던데요. 다 계산에 들어가 있을겁니다.

지금 늘려도 2년이후에나 가용 캐파가 되기도 하고, 일반 DDR메모리는 늘려갈만한 제품군이 아니기도 합니다.

중국애들이 돈으로 안밀리죠
이미 중국에 기술이 있는건 포기해야...ㅜ

수익 차이가 크니 선택하기 힘들지 않나 싶긴해요
사실상 손해라고 생각할테니

LCD는 생산량을 줄여서 망한게 아닙니다. 중국에서 주는 국가 보조금이 있으니 판가를 말도안되게 낮춰서 납품한게 가장 큰 이유이죠. 현재는 치킨 게임 상태가 아니니 급할 필요 없다고 생각합니다.

그러다 사이클 끝나면 손실이니 이제 케파 무분별하게는 안 늘릴거예요.

반도체 빅3가 생각이 없어서 현상태 유지하는게 아닙니다. 엄청난 투자로 케파 키워서 지금의 우월적인 가격이 손해를 본다면 안하는게 더 나은겁니다.

강제 치킨게임 학습효과가 없으면 그렇게 하겠죠
지금도 속도조절 할 뿐 딱히 안 늘리는 건 아닙니다

이번 호황기가 지나면 본격적으로 중국과의 치킨게임이 시작될거라고 봅니다. 2000~2008년 같은시기가 다시 올거라고 봐요.

어차피 메모리 반도체사업은

사이클 산업 입니다.

삼전과 SK 하이닉스가 잘 대처 할 것 입니다.

중국이 메모리 반도체 대량 생산 시작하면,

몇년후에는 과잉 생산으로

반도체 가격 떨어집니다.

링크
https://m.blog.naver.com/comlinker12/224157643452

너무 큰 걱정은 안 해도 된다고 봅니다.
중국이 계속 멀쩡하기 힘든 취약 구조가 있어서, 막대한 돈을 계속 투자 하기가 쉽지 않습니다.

중국이 버틸만한 것은 에너지 공급망을 장악하고 있는 측면.
그런데 곧 러시아와 이란산을 엄청 싸게 가져가는 구조는 깨질 겁니다.

그럼 가격 경쟁력이 일부 훼손 되죠.

그리고 부채가 워낙 심각해서 무한정 늘어나게 둘 수 없을 겁니다.
미국도 아닌데 비공식(사실상의 공식) 국가 부채가 300%가 넘어가고,
이대로 쏟아 부으면서 400%대로 갈 수 있을까요.
중국이면 다 되는 줄 아는 분들은...

첨단 기술 개발에 쏟아 붓는 돈은 대부분 큰 적자입니다.
인민들의 호주머니 털어서 메우는 과정도 이제 끝나갑니다.

그래서 경쟁 속에 박터지게 싸게 팔던 제품들 가격이 슬슬 올라가야 하는 상황인데,
디플레이션이라 애매~ 하게 가격을 또 못올리고 있어요.

결국 뭔가요.
지방 정부 부채는 지금도 미친 듯이 늘어나고 있다는 말입니다.
줄일려고 하는데, 그게 통하질 않는다는 거고.
현재 중국의 민생 중 유일하게 잘 되는게 증시였습니다.
앞으로도 그럴지는 모르지만 일단은...

중앙 정부의 여력도 이제 많이 소진 되어 갑니다.
이대로 큰 변화 없이 몇 년 지날 때까지 반도체 시장을 장악 못하면...
후루룩 무너질 수도 있다는 거죠.

아마 이번 AI로 인한 공급 부족이 아니었으면 ... 2~3년도 못 버텼을 겁니다.
지금은 AI가 산소 호흡기 달아 준거죠.

더블 패터닝을 따따블 패터닝으로 버틴다는데...ㅎㅎㅎ 이게 된다고요..ㅋㅋㅋ
ASML을 대체할 기술이 지금 한창 개발 중인데,
이걸 긍정적으로 해석하는 분들 있습니다.
저도 모르고 아무도 어떻게 될지 모르기 때문에 ... 될 수도 있습니다.
전 안 된다고 보지만요.

ASML 대체 장비 개발... 여기서 일단 1차 승부가 날 겁니다.
안되면 뭐 볼 것도 없는 것이고요.

중국돈이 무제한이 아닌데. 내가 중국 당국자라도 메모리반도체보다 더 귀찮게 하는(?) 비메모리 반도체에 투자할거 같아요.

그래서 삼성이랑 하이닉스량. 지금 용인에 공장증설 밤새우면서 짓고있자나유;;;

삼성은 치킨게임으로 외국 경쟁사 보내버린 경험도 있고, 증설했다가 애플한테 통수 맞고 휘청한 경험도 있어서
알아서 잘 할겁니다. ㅋㅋ

당장 파업이 문제이지.. 중국 램은 아직 위협은 안됩니다.

무수하게 많은 사이클산업들이 가지는 딜레마죠. 냉면집에서 여름에 반짝 손님이 많아졌다고 갑자기 가게 2배로 늘렸다가 겨울오면 호되게 당하죠.