@2023basel3최종안님 그래서 싸이클 산업이어었는데 트랜드가 바뀐 것 같습니다. 범용에서 주문형으로, 다다익램에서 다다필必램으로, 공급낙관에서 공급신중으로, 모든게 변해버린것 같아요.
공급만 떼서 보더라도 과거같으면 이미 신규공장 여러개를 계획했을 것입니다만, 과거와 달리 라인 하나 까는데 드는 비용이 워낙 높아서 최대한 보수적으로 접근중이더군요. 요즘과 같은 라인증설비용으로 증설했다가 수요가 꺼져서 라인을 놀리게라도 된다면, 과거와 다르게 회사의 존립이 휘청할 정도라서 공급3사 모두 3-4년 뒤의 메모리 수요 예측을 굉장히 보수적으로 접근하더군요.
지난 수 십년간, 32기가 이상 램을 도대체 어디다 쓰냐 라고 했던 저도 요즘엔, 128기가, 256기가 램을 달면 행복하겠지 하고 있으니…
Millicent
IP 112.♡.97.184
04-16
2026-04-16 22:58:26
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그냥 단순히 생각했을때 cpu 와 gpu 는 한개만 필요하지만 메모리는 여러개가 필요하긴 합니다. ㅎㅎ
mericrius
IP 121.♡.186.170
04-16
2026-04-16 22:59:14
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메모리는 마이크론이 있어서 그나마 다행이란 생각입니다. 만약에 삼성 하닉 2개 기업만 있었으면 미국, 유럽에서 담합으로 태클 걸지 않았을까 싶어요...
하지만 이 초대박 슈퍼사이클이 마지막 축제일 가능성이 높습니다. 이번에 돈버는 거보고 중국이 가만히 있지 않을꺼예요. 지금도 시설투자 엄청 하고 있다고 들었습니다. 중국 ddr쓸날이 얼마 안남았습니다. 부디 삼성과 하닉이 대비하길 바랍니다. 하지만 대비해서 가능한지는 모르겠습니다.
@memory님 주요 메모리 소비회사가 대부분 미국에 있고 ai는 ddr보다는 hbm을 써야해서 중국이 ddr양산을 한다고 해도 ai와 연관되기보다 중국내수 폰이나 pc시장에 가격경쟁력을 줄 수 있는 정도로 각자 상대하는 시장이 다르디고 봅니다 거기다 중고나 퇴역하는 생산기기,재료를 수입해서 생산하는데 이마저도 미국이 통재해서 수율 개선이 안되고 보조금 때려밖아도 가격과 생산성 모두 정체중이라 아키텍쳐를 갈아엎지 않는한 당장 성과를 내긴 힘듭니다 아키텍쳐연구를 오래해왔다고 해도 특허를 피해서 설계방식을 바꾸는건 더 오래 걸릴테구요
얼룩배기황소
IP 121.♡.189.144
04-17
2026-04-17 02:07:13
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삼전, 하닉 무서울정도의 영업이익입니다. 사실 메모리가 가장 중요해질거라는건 30년전부터 예상되긴했지만 그게 AI를 등에 엎고 이제야 개화했네요. 거대한 시대의 변화속에 우리나라가 흐름에 탑승하게 된게 참으로 다행이 아닐수 없습니다.
앞으로 대규모 팹들이 준공되면 영업이익률은 떨어지겠지만 총메모리 수요량은 줄지 않을겁니다. 이시기에 최대한 벌어서 수천조가 들어갈 AI전쟁의 실탄을 마련해야지요.
예전에는 메모리 반도체가 사이클 산업이었는데, AI 혁명 초입이라 사이클 산업이 아닌게 되어 버렸죠.
그래서 싸이클 산업이어었는데 트랜드가 바뀐 것 같습니다.
범용에서 주문형으로, 다다익램에서 다다필必램으로, 공급낙관에서 공급신중으로, 모든게 변해버린것 같아요.
공급만 떼서 보더라도 과거같으면 이미 신규공장 여러개를 계획했을 것입니다만, 과거와 달리 라인 하나 까는데 드는 비용이 워낙 높아서 최대한 보수적으로 접근중이더군요. 요즘과 같은 라인증설비용으로 증설했다가 수요가 꺼져서 라인을 놀리게라도 된다면, 과거와 다르게 회사의 존립이 휘청할 정도라서 공급3사 모두 3-4년 뒤의 메모리 수요 예측을 굉장히 보수적으로 접근하더군요.
지난 수 십년간, 32기가 이상 램을 도대체 어디다 쓰냐 라고 했던 저도 요즘엔, 128기가, 256기가 램을 달면 행복하겠지 하고 있으니…
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앞으로 대규모 팹들이 준공되면 영업이익률은 떨어지겠지만 총메모리 수요량은 줄지 않을겁니다. 이시기에 최대한 벌어서 수천조가 들어갈 AI전쟁의 실탄을 마련해야지요.
메모리 6개쓰던거 1나면되고요,그렇다고 1명이 이용하는양이 6배로 늘거나 6명으로 확장되지는 않지요