오픈클로 쇼크, AI 구독 시대 끝났다…반도체는 웃는다 

CNBC 짐 크레이머와의 인터뷰에서 젠슨 황 CEO는 "이것은 분명히 차세대 챗GPT가 될 것"이라고 단언했다. 그는 오픈클로가 리눅스가 30년에 걸쳐 이룬 성과를 불과 몇 주 만에 뛰어넘었다고 평가했다.

오픈클로는 질문에 답하는 기존 챗봇과 근본적으로 다르다. 사용자가 지시하지 않아도 스스로 판단하고, 웹을 검색하고, 코드를 짜고, 파일을 수정하는 '자율형 에이전트'다. 젠슨 황은 주방 리모델링을 예로 들어 이를 설명했다. 오픈클로 에이전트에게 "주방을 설계해 달라"고 명령하면, 에이전트 스스로 관련 도구를 학습하고 설계안을 완성한 뒤 스스로 검토까지 마친다는 것이다. "이제 목수도 건축가가 될 수 있다"는 그의 말은 단순한 수사가 아니었다.

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이는 소프트웨어 구독 수익으로 먹고살던 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기업들에게 실존적 위협이다. 반면 에이전트를 실제로 돌릴 물리 자산인 엔비디아의 가속기와 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM)의 가치는 오히려 치솟는 구조다. 이것이 이번 GTC 2026이 'AI 모델의 시대'에서 'AI 하드웨어의 시대'로의 전환을 공식화한 변곡점으로 평가받는 이유다.