CATL이 대표적입니다.

LFP의 결정적 단점을 스마트폰으로 비유하면,

수익성이 없는 저가형 스마트폰만 팔고 프리미엄 제품은 없이 성장하는 

스마트폰 기업으로 볼 수 있습니다.

LFP의 안정성을 맹신하게 되는 사람들은 이런 산업의 구조를 생각지 않습니다.

CATL의 삼원계 비중이 늘어나는 중임을 애써 간과하고 있죠.

CATL이 보유 중인 광산 중 한 곳에서 감산을 하는 이유는,

안 그래도 박한 마진에 리튬 광석이 생산 원가에도 미치지 못하는 상황이 지속되면서,

극약 처방을 내린 것입니다. 

중국의 대기업이 언제까지 박한 마진을 넘어 적자를 감수 하는 선을 유지할 것인가

당국의 보조금 만으로는 성장의 한계가 있음을 모를까요.

절대 그렇지 않다는 것은 그들이 어떤 기술을 얼만큼의 투자를 해서 

개발 하고 있는 가를 보면 알 수 있습니다.

LFP는 이미 쌉니다. 완성차는 더 싸지길 바랍니다.

완성차 입장에선 어떤 배터리든 점차 성능이 올라가고, 가격이 낮아지면 좋을 뿐입니다.

결국 박한 마진에 계속해서 머물러 있을 수 없는 것이 기업의 생리입니다.

당연히 더 가성비가 높은 소듐을 소형 모빌리티 및 ESS에 활용하려 막대한 비용을 투자하고 있고,

CATL은 구반반으로 가려 해도 시기적으로 늦은 것을 알고 다른 방법으로 성능을 개선하려고 

기술개발에 열중하고 있는 중입니다.

즉, LFP로 ESS 시장에서 가장 비중을 많이 차지하고 있는 중국 기업들도

다음 스텝을 생각하고 거기에 투자하고 있는 판이라는 얘깁니다. 

산업은요. 항상 기존의 기술에서의 성능 및 생산성에서 한계가 보이게 되면,

그 이상의 마진을 가져갈 수 있는 프리미엄을 생각하게 될 수 밖에 없고,

핉연적 수순입니다.

제가 종종 이야기 하는 비야디의 블레이드배터리가(LFP) 그 한 예죠. 

이렇게 달성한 기술도 있고, 앞으로 달성해야 할 새로운 배터리 기술들에

중국 기업들도 초점을 맞추고 있는 마당에,

외부에서 볼 때, 단지 현재 LFP가 ESS 시장을 잡고, 전기차 시장도 확대 하려는 모습만 보니,

LFP가 계속 될 것처럼 생각하게 되는 것입니다.

LFP는 현재 확장 국면에 진입해 있고, 당분간은 어느 정도 이어질 것이고,

산업이라는 것이 그렇게 하루 아침에 바뀌는 것은 아니어서 지속도 어느 정도는 될 것입니다.

그러나 그 계속의 여지가 끊임 없이 이어지는 것은 아니라는 얘깁니다.

우리나라 기업들만 전고체를 개발 중일까요?

전혀 아닙니다.

제 말은 한국의 기업이 중국 보다 계속해서 삼원계의 경쟁 우위를 가져 갈 것인가는

다른 의견을 가진 분들이 있기에 이 부분에 대해 논의하진 않겠습니다만,

차세대 기술을 보며 나아가는 것이 기업의 생리고,

중국의 기업들도 소듐만이 아니라 NCMX (X는 각 사 마다 다르며, 에코프로비엠에서도 사용하는 용어)

전고체 전지에 막대한 비용을 들이고 있습니다. 

그 비용의 수치가 한국 기업보다 더 많을 정도로 이런 쪽에 투자를 집중하고 있다는 것입니다.

기술은 계속해서 나아가는 것이지, 한계가 뚜렷한 LFP에 머물러 있을 가능성은.... 없습니다.

1~2년 후가 될 수 도 있지만 안 될 수도 있으니 단기적으로는 확언이 어려운 소듐만 해도

결국에는 초저가형 ESS를 잠식할 것은 눈에 보이고, 그렇기에 중국과 한국에서

개발을 어느 정도 완료하고 대량 생산 테스트 과정에 있는 것으로 압니다.

이런 사실이 이미 널리 알려져 있음에도 ESS 시장을 LFP가 계속 장악하고 있을 것처럼...

다시 말하지만 중국 조차도 그렇게 보고 있지 않기 때문에 투자 중이라는 것입니다.

성능에서 우위가 아님에도 반값 이하로 생산이 가능하고, 더 많은 가능성이 열려 있어섭니다.

기술이 나아가는 방향에 옛 기술을 쳐다 보면서 당장의 시장 확대 구간에 있다고 해서

그것이 영원 할 것 처럼 5년 후 10년의 전망에서 차세대 기술은 쏙 빼고,

그저 LFP가 시장을 계속 확대 할 것처럼 말하는 분들이 생각 보다 너무 많아서 

적어 보는 글입니다.