TSMC, NVIDIA의 중국 공급량 증가에 따라 H20 AI 칩 30만 개 주문 확보
TSMC는 오늘 정말 멋진 날을 보내고 있을 겁니다. 세계 최고급 칩 대부분을 생산하는 대만 거대 기업이 NVIDIA로부터 또 다른 주문을 받았습니다. 이번에는 중국 고객을 위한 Hopper H20 AI 가속기 칩 웨이퍼 30만 개(네, 삼십만 개) 추가 주문입니다.
이 보고서는 로이터 통신에서 나왔으며, 다양한 익명의 업계 소식통을 인용했습니다. NVIDIA는 이미 60만~70만 개의 H20 칩을 비축해 둔 것으로 알려졌으며, 최근 베이징 회의 후 30만 개 추가 웨이퍼를 주문하기로 결정했습니다. 젠슨 황 CEO는 회의에서 H20 주문량이 생산 재개 여부를 결정할 것이라고 밝혔습니다. 공급망 확대에만 9개월이 걸린다는 점을 고려하면 말이죠. 회사가 엄청난 양의 칩을 보유하고 있고 더 많은 주문을 하고 있다는 점을 감안할 때 중국의 수요가 엄청나다는 것은 과소평가된 표현입니다.
NVIDIA가 왜 그렇게 많은 칩을 비축하고 있는지 궁금하시다면 배경은 다음과 같습니다. H20은 미국의 기술 수출 제한을 완화하기 위해 중국 시장 맞춤형으로 설계된 축소된 AI 가속기 칩입니다. 해당 재고를 판매하는 것은 평소와 같은 사업일 뿐이었지만, 2025년 무역 전쟁으로 인해 이러한 여전히 강력한 칩의 중국 고객 판매가 일시적으로 중단되었습니다. SemiAnalysis에 따르면 NVIDIA는 2024년에 약 100만 개를 판매했습니다.
H20 판매는 현재 재개되고 있지만, NVIDIA는 여전히 칩 재고에 대한 수출 라이선스가 필요한 것으로 알려졌으며, 황 CEO는 이것이 문제가 되지 않을 것이라고 생각합니다. 미국 상무부의 익명의 소식통은 로이터 통신에 해당 라이선스를 여전히 발급해야 하지만, 이러한 거래는 원클릭 온라인 구매처럼 쉽게 이루어지지 않는다고 말했습니다. 계산을 해보면 NVIDIA는 2025년에서 2026년 사이에 최소 100만 개의 H20을 더 판매할 것으로 예상됩니다.
로이터 통신에 따르면 H20은 (아마도) 미중 간 전투의 주요 카드 중 하나였으며 최근 희토류 자석 공급에 대한 협상의 일부였습니다. 중국이 이 칩을 갖도록 허용하는 것은 미국이 AI 기술 우위를 잃을 수 있다는 이유로 민주당과 공화당 모두에게 비판을 받은 것으로 알려졌습니다. 반면 NVIDIA는 생태계가 자사 칩을 중심으로 구축되어 있기 때문에 중국 대안 생산을 더욱 장려하는 것은 역효과를 낼 것이라고 반박했습니다.