2026년 9월 25일 금요일

주식 텔레그램 채널에서 오간 말을 매일 모아 정리합니다.

오늘도 추석 연휴로 국내 증시가 쉬었습니다. 채널에서는 이란이 전쟁을 끝낼 7일 계획을 미국에 전한 소식이 가장 많이 오갔고, 오라클의 데이터센터 불가항력 통지와 메타의 4.50% 상승, 미중 정상회담이 뒤를 이었습니다.

이란이 7일째 호르무즈 해협을 다시 여는 안을 냈습니다

아바스 아라그치 이란 외무장관은 유엔총회가 열리는 뉴욕에서 중재국을 거쳐 미국에 새 제안을 전했다고 밝혔습니다. 뉴욕타임스가 전한 내용은 레바논을 포함한 모든 적대 행위를 7일 동안 멈추고, 120억 달러가 넘는 이란 동결 자산과 이란산 원유 제재, 해상 봉쇄를 푼 뒤 7일째에 호르무즈 해협을 다시 열고, 핵 프로그램 협상을 곧바로 시작하는 것입니다. 아라그치 장관은 조건 대부분이 6월 이슬라마바드에서 맺은 종전 양해각서와 비슷한 수준이라고 했고, 백악관은 중재국을 통해 긍정적이고 건설적인 논의를 하고 있다고 밝혔습니다.

마수드 페제시키안 이란 대통령은 트럼프 대통령과 이미 서명한 합의가 있고 그 틀에서 협상을 이어 갈 뜻이 있다고 말했습니다. 핵시설 사찰에도 열려 있고 11월 미국 중간선거 전에 종전 협상을 하고 싶다고 했습니다. 같은 날 미국 상원에서는 이란과 관련한 대통령의 전쟁 권한을 제한하는 결의안이 49 대 50으로 부결됐고, 미국은 제재 대상인 이란 연계 유조선 3척과 원유 약 600만 배럴을 압류했습니다.

유가는 하루 사이 크게 오르내렸습니다. 예멘 후티 반군이 대형 정유 시설이 있는 사우디 남부 자잔 지역을 공격했다는 보도에 서부텍사스산 원유가 장중 5% 넘게 올랐다가, 미국과 이란이 호르무즈 해협 재개방을 포함한 단계적 합의를 논의한다는 보도가 나오면서 3.12% 오른 95.04달러로 마감했습니다. 오늘 아시아 시간에는 2% 내린 91.94달러였습니다. 호르무즈 해협을 지나는 원자재 운반선이 한 자릿수로 줄었다는 잠정 집계가 나왔고, 프랑스는 주요 7개국 차원의 전략비축유 방출 논의를 추진하고 있습니다.

간밤 미국 10년물 국채금리는 장중 5.21%로 2007년 이후, 30년물은 5.49%로 2004년 이후 가장 높았고, 금리 상승의 가장 큰 원인으로 유가가 꼽혔습니다. 뉴욕 증시는 다우가 0.31%, S&P500이 0.02% 내렸고 나스닥은 0.01% 올라 장 초반 낙폭을 대부분 만회했습니다.

오라클이 뉴멕시코 데이터센터에 불가항력을 통지했습니다

블룸버그는 오라클이 뉴멕시코에 짓고 있는 2.45기가와트, 1,650억 달러 규모 데이터센터 프로젝트 주피터와 관련해 블루아울 캐피털이 지원하는 개발사 스택 인프라스트럭처에 불가항력 통지를 보냈다고 보도했습니다. 이 데이터센터는 오라클과 오픈AI, 소프트뱅크가 지난해 맺은 약 4,000억 달러 계약에 들어 있는 미국 데이터센터 다섯 곳 가운데 하나이고, 은행 20여 곳이 건설 자금 180억 달러를 빌려줬습니다. 오라클이 떠나려는 것이 아니라 2028년 가동 일정을 못 맞출 경우 대금 지급을 미루려는 것이라는 설명이 따랐고, 뉴멕시코 토지관리국이 부지 통행권을 거듭 승인하지 않아 핵심 가스관 가동이 이달에서 2027년 2월로 약 6개월 늦어진 사정도 전해졌습니다.

오라클은 3.47% 내렸고, 이 데이터센터에 연료전지를 공급할 예정인 블룸에너지도 3.10% 내렸습니다. 오라클은 프로젝트 일정에 문제가 없다고 밝혔습니다. 같은 날 골드만삭스는 2030년 세계 데이터센터 용량 전망을 168기가와트에서 217기가와트로 올렸고, 블랙록과 IFM이 약 250억 달러 규모 데이터센터 거래를 두고 독점 협상을 하고 있다는 소식도 나왔습니다. 무디스는 미국 5대 기술기업의 부외 의무가 3년 사이 크게 늘었다며 인공지능 투자가 신용 위험으로 이어질 수 있다고 경고했습니다.

메타가 4.50% 올라 시가총액에서 스페이스X를 앞섰습니다

뮤즈의 세계 하루 활성 사용자가 9월 10일 약 7만 명에서 20일 약 70만 명으로 열흘 사이 약 10배가 됐다는 집계가 돌았습니다. 메타는 문장만으로 2D와 3D 게임을 만들어 페이스북과 인스타그램에 바로 올릴 수 있는 도구 호라이즌 스튜디오도 공개했고, 주가는 4.50% 올라 시가총액 1조 9,600억 달러로 스페이스X의 1조 9,500억 달러를 앞서 세계 7위가 됐습니다. 게임 회사 로블록스는 장중 최대 4.1%, 유니티는 최대 6.9% 내렸습니다.

뮤즈 같은 인공지능 에이전트가 늘면 서버 CPU가 더 필요하다는 기대에 일본 기판 회사 이비덴은 이틀 사이 약 18% 올랐습니다. 국내에서는 서버 CPU와 인공지능 칩용 ABF 기판을 공급하는 삼성전기가 함께 거론됐습니다. 일본 무라타는 컨퍼런스콜에서 적층세라믹콘덴서 주문 가운데 인공지능과 데이터센터용 수요가 가장 강하다며, 생산능력을 2027년 10% 넘게, 2028년 20%에서 25% 늘리는 계획이 순조롭다고 밝혔습니다.

미중 정상회담에서 중국은 새 무역 합의에 이르렀다고 밝혔습니다

시진핑 주석은 트럼프 대통령과의 백악관 정상회담 뒤 양국 경제·무역팀이 새로운 공동 합의에 이르렀고 미국 농축산물의 중국 시장 접근 확대도 진전되고 있다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 매우 좋은 회담이었다고 했고, 두 정상은 중동과 우크라이나, 한반도 문제를 논의하고 2026년 에이펙과 주요 20개국 회의 개최를 서로 돕기로 했습니다. 트럼프 행정부는 중국 전기차 업체의 미국 내 생산을 허용하는 방안을 검토하고 있다고 전해졌습니다.

트럼프 대통령은 초지능이 주요 의제라면서도 인공지능 개발을 제한하는 새 규제나 미중 공동 규제 체계는 두지 않겠다고 했고, 백악관은 29일 주요 기술기업 최고경영자들이 참석하는 인공지능 회의를 엽니다. 국빈 만찬에는 일론 머스크와 젠슨 황, 마크 저커버그, 리사 수, 팀 쿡, 샘 올트먼, 순다르 피차이, 사티아 나델라, 제프 베이조스가 초대됐습니다.

그 밖에

현대차가 3분기 미국 판매량에서 포드를 앞서 3위에 오를 것이라는 보도가 나왔습니다. 나스닥 바이오 종목 가운데 모더나가 다시 신고가를 기록했고, 일라이 릴리의 주 1회 투여 기저 인슐린 온스윅이 미국 식품의약국 승인을 얻었습니다. 스페이스X는 그윈 숏웰 사장의 약 5,200만 달러 지분 매각 신고와 보호예수 해제 물량 부담에 0.22% 내렸고, 마이크론은 넷리스트의 제소에 따른 미국 국제무역위원회의 DDR5 특허 침해 조사 소식에도 0.81% 올랐습니다.

연준 인사들의 발언도 이어졌습니다. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 연말까지 한 차례 더 금리를 올릴 것이라는 시장 예상을 합리적이라고 했고, 애나 폴슨 필라델피아 연은 총재는 약간의 추가 긴축이 정당화될 수 있다고 말했습니다. 시카고상품거래소 페드워치에서 10월 금리 인상 확률은 70%였고, 역외 선물환 시장의 달러·원 1개월물은 1,367.0원이었습니다.

국내 증시는 28일 다시 열리고, 30일에는 미국 개인소비지출 물가와 마이크론 실적이 나옵니다.

미국 종목 쪽에서는 메타가 가장 많이 불렸고 오라클과 알파벳이 뒤를 이었습니다.

이 글 한 편에 들어간 데이터

항목	양
수집 채널	320개
수집 메시지	2,713건 (9월 24일 1,656건 · 9월 25일 1,057건)
그중 밤사이 구간	740건
국내 이슈 키워드	811종 (9월 25일 집계)
국내 테마 집계	19개 테마
미국 테마 집계	16개 테마

남은 추석 연휴 즐겁게 마무리하시길 바랍니다.

출처: hatzze.fun/kadera

※ 언급량·집계는 무엇이 얼마나 회자되는지를 나타낸 표현일 뿐, 재미·참고용이며 매수·매도 신호가 아닙니다. 소문의 진위는 가리지 않습니다.