NVDA 투자기업

AI데이타센터 공급망

AAOI, AXTI는 단기간 너무 올라 매수가 부담스럽습니다. 

제일 아래 AXTI 옆, 스웨덴, 프랑스, 영국기업, 저가주까지 상승이 커지고 있습니다. 

AAOI는 4월10일에 Citron research에서 공매도 리포트를 냈음.

AAOI 상승지속은 LITE 숏티지와 관련있어 보입니다.

핵심기업외 기업, 검사/검사장비, 적자기업, 저가주로 매기 확대되며 공급망 전반으로 확대되고 있습니다.

아직은 에러비율/고장 비율이 높고 긴급대처에 비용이 크지않으나 대량생산을 하지 못해, 27~28년까지 숏티지, 병목현상이 일어나고 있습니다.

포토닉스 시장에서 InP 기판은 현재 6인치가 최대이며, 업체마다 다르지만 2-4 inch 기판도 종종 사용해서 12인치가 주류인 실리콘 반도체 시장과는 차이가 있습니다. GaN 웨이퍼 시장 1위인 대만 Win Semi도 12인치로 생산합니다.

12인치기판으로 양산되는 실리콘 포토닉스가 되는 순간, 시장이 폭발적으로 확대될 것으로 봅니다.

방향은 맞지만, 쏠림이 걱정이 되는 시장 상황이 보입니다.

삼성전자도 청사진을 발표했는데 점차 그 모습을 드러낼 것으로 보입니다. 

20년동안 황폐화된 산업이기에 공급망이 어떻게 구축될지 관심이 갑니다.

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=54279

일본, 대만, 중국, 유럽 기업이 빠졌는데 삼성증권을 이용해서 옮기는 작업을 시간내서 할 필요를 느낍니다.

VG는 LNG회사인데 최근 보유종목이어서 넣었는데 빼는 것을 잊어네요.

우주-방산-드론쪽으로 갈 종목이 몇개 잘못위치해 있네요. 주의하시길 바랍니다. 

우주항공-위성-방산-드론

p.s