이광수씨와 같은 사람은 차트나 이런 분석에 능한 경우가 아니라

경제 전반의 이해와 통찰로 투자하는 스타일입니다.

사실 이런 점 때문에 크게 도움이 되지 않을 듯 하여 이전에는 시청하지 않았었는데,

가끔 씩 제가 생각지 못한.. 아니 깊이 골몰하면 알아 챌 수 있지만,

크게 신경 쓰고 있지 않았던 대목을 짚어주는 면 때문에 요즘에는 자주 시청하게 됩니다.

영상 중에 이런 대목이 있습니다. 저 위의 그림 중 반도체에 합계 20.9가 배정 됩니다.

반도체라는 거대한 산업 사이즈를 볼 때 저 정도는 그리 큰 영향을 미칠 정도가 되지 못할 것입니다.

그럼 2차전지는 어떨까요. 이 쪽도 양극재나 셀에 한정해서 보면 저 수치 정도이지만,

실은 연관 산업까지 감안하면 실제로는 더 큰 시장입니다.

그렇다면 위의 표에 나온 비중 수치는.... 또이 또이 입니다만,

ESS로 활로를 열고 있을 뿐 EV쪽에서 아직 아쉬움이 있고,

그 때문에 여러 기업들이 어려운 상황에 있으나,

좋은 소식이 더 많을 것으로 기대 되므로... 괜찮은...비중으로 볼 수 있습니다.

디스플레이는 패스합니다.

바이오는 주목해 볼 필요가 있어 보이는 수치를 보입니다.

그런데 수소연료전지가 보이네요.

매출이 딱히 유의미하게 잡히지 않음에도 저 정도 비중의 배정이면,

이번 국민성장펀드의 핵심 수혜로 보아도 크게 무리가 없는 수준으로 판단됩니다.

즉, 현재 대비 더 많은 연구과 기술 개발,

그리고 향후 성장 시 거대 시장이 될 수 있음을 감안한...

시설 투자와 같은...판을 까는 투자 비중으로 보입니다.

수소 프로젝트를 성공시키기 위해 깔려야 하는 벨류체인을 감안하면,  

투자 비용으로서는 사실 엄청난 갭을 만들어 내는 것은 아닌 것 같지만,

현재 기준으로 아직 더 많은 돈이 투자 된다...라고... 보면, 

국민성장펀드의 1순위 수혜로 보여집니다.

다시 정리합니다.

아직 산업 규모아 어느 정도로 형성 될지 감을 잡을 수 없는

로봇, 수소산업... 이런 쪽에 배정 된 투자 비중의 의미가 적지 않을 듯 하다는 생각이 들게 합니다.

모빌리티 또한 괜찮아 보이지만 수위권은 아닐 것 같습니다.

워낙 큰 시장을 갖고 있어서 반도체 보다는 영향이 더 클 것 같지만,

다 같이 놓고 보면 중위도 힘들어 보이는...

물론 워낙 기존에 퍼도 낮고 피비알도 문제였던

그 오랜 시간 대비 상승 기대감은...대형 산업임을 감안하면 의미 있는 정도는 되지 싶습니다.

영상에서도 나왔지만,

미디어 컨텐츠에 대한 투자 금액은 앞서 말한 1위 위의...0순위로 보여집니다.

정리해 봅니다.

시장의 논리가 국민성장펀드 하나에 흔들리거나 좌지우지는 되지 않을 것 같습니다만,

그럼에도 중요한 순간 순간 마다 역할이 적지 않을 것이고,

특히 전체 수급의 일정 부분을 담당하면서 불필요한 변동성에 안정감을 얹히는 정도는 될 것이라고 본다면, 

가장 수혜가 높아 보이는 ..,

개인적인 투자 매력도를 적어 보겠습니다.

미디어컨텐츠 - 수소연료전지 - 로봇 - 바이오 - 이차전지 - 항공우주 - 원전 - 모빌리티 - 디스플레이 - 반도체  

단...국민성장펀드의 기준에서 이므로,

실제 전체 시장 전망은 아님을 말씀드립니다.

현재 가장 핫한 순위는,

위와는 조금 다릅니다. 로봇과 바이오가 주도하는 중입니다.

그럼에도 어떤 곳이 이러한 추가 적으로 조성 되는 자금에 의한 

일정 부분의 변화가 있을 것인지 짚어 보고,

긍정적 효과가 큰 부분을 찾아 내 보자는 점에 기안 하여 적어 본 것이니, 참고만 바랍니다.