안녕하세요 프로택트 경제공부 입니다.
※ 저희는 다양한 산업별 15년이상 전/현직자로 구성된 스타트업입니다.
기업, 산업, 경제에 대한 분석 및 컨텐츠를 올려드리고 있습니다.
프로택트 경제공부 검색 부탁드립니다!
스레드도 운영중이니 참조 바랍니다! 스레드/protact_
이번주 미국증시, 그리고 금요일 추석연휴를 마치고 개장한 한국증시는 주초부터 상승세를 보였으나, 금요일 저녁 트럼프가 중국의 희토류 수출 제한 문제를 지적하며 11월 1일부터 중국 관세를 100% 인상하겠다고 언급, 미국증시, 암호화폐 시장이 급락하며 장을 마감하였습니다.
관련해서 저희가 개발, 베타테스트 중인 AI 투자비서 기능 중 주식, 현금 비중을 쓰레드에 수요일부터 올려드렸었는데요.
투자자분들이 판단하기 어려워하는 주식 : 현금 비중을 AI 기반, 저희가 쌓아온 자료를 바탕으로
10월 8일 수요일에는
30% : 70%
10월 9일 목요일에는
25% : 75%
10월 10일 금요일
20% : 80%
으로 점점 주식비중을 축소해드리는 쪽으로 제안드렸습니다.
만약 저희 쓰레드 글을 보시고, 주식비중을 축소하셨다면 이번 하락장에 좀 더 안심이 되셨을 거라 생각됩니다.
참고로 주식 : 현금 비중이 중요한 이유는
첫번째,
개인투자자분들이 현재 시점에서 주식을 사야할지, 말아야할지에 대한 판단을 할 수 있습니다.
주식은 쌀 때 사서 비싸게 파는 것이 원칙인데 대부분의 개인투자자분들이 주식이 많이 올랐을 때 사시고, 하락할 때 파시는 경향이 있습니다.
두번째,
증시가 어느 정도 상승폭이 축소될 때 차익실현을 하여 현금을 보유하고, 주식 시장 조정이나 하락장이 발생할 때 저가에 좋은 기업을 매수할 수 있기 때문입니다.
이를 통해 하락장 때 매수하여 수익률을 극대화 할 수 있습니다.
그래서 저희가 개발 중인 투자 AI 비서의 다양한 기능 중 하나인, 주식 : 현금 비중 제안 기능을 통해 현재 시점에서 주식을 추가 매수하는 것이 적절한지, 아니면 매도하여 현금을 보유하는 것이 적절한지 판단하는 기능을 개발 중이고 베타서비스 중인 내용을 당분간 쓰레드를 통해 올려드릴 예정이므로 투자에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
참고로 투자 AI 비서 서비스는 별도 웹서비스로 현재 개발중에 있으며, 연말에 베타 오픈 예정입니다.
@ 쓰레드는 메타가 개발한 SNS로 트위터와 기능이 비슷하며, 인스타그램 계정과 연동됩니다.
스레드/protact_
그럼 이번주 주요 이슈와 더불어 다음주 미국, 한국증시 전망에 대한 내용 전달 드립니다.
다시 시작된 미중 무역전쟁 이슈
지난 4월, 하락장에 주요 원인이 되었던 미국의 보호주의 무역정책이 6개월이 지난 현재 다시 주요 이슈로 부각되며 이번주 금요일 미국증시 하락의 원인이 되었습니다.
증시는 이전까지 AI에 대한 기대감으로 인해 4월 초 이후 6개월간 지속 상승해 왔는데요.
미국 S&P500 지수
미국정부 셧다운, 고용지표 둔화, 관세로 인한 심리 저하 등 악재를 모두 덮고, AI 기대감으로 주목받던 주요 기업들의 상승률이 적게는 2배, 많게는 3~5배까지 상승하며 AI 버블이 있는 것이 아닌지 꾸준하게 관련 소식들이 올라오고 있었습니다.
AI 버블 관련 기사들
관련해서 저희도 9월에 2편에 걸쳐서 미국증시 이력과 AI 버블에 대해서도 자료를 상세하게 정리해서 올려드렸었구요.
더불어 원만하게 합의될 것만 같았던 미중 무역전쟁은 중국이 다시 10월 9일 (목), 오전에 희토류 물자 수출 통제 결정을 발표하며 다시 이슈가 될 조짐을 보이기 시작했습니다.
참고로 희토류는 전기차, 반도체, 방산 등 개발, 생산에 필요한 핵심 소재로 중국이 전세계 생산량의 70%를 점유하고 있어 수출이 제한될 경우 전세계 경제에 큰 타격이 발생할 수 있습니다.
이에 지난 4~6월 미중 합의 시 중국이 희토류를 미중 무역전쟁 무기로 내세우자 트럼프도 한 발 물러서는 모습을 보이기도 했습니다.
투자기관 입장에서는 과도하게 상승하는 증시에 대해 불안한 심리, 차익실현 욕구와 더불어 언제 매도를 할지 고민하던 시점에 방아쇠를 당긴건 트럼프 대통령이였습니다.
트럼프는 10일 미국시간 기준 10시 57분에 자신의 소셜미디어인 트루스소셜에 중국을 비난하는 글을 올리며, 중국의 희토류 수출 통제 강화에 대해 "매우 적대적이 되고 있다" 고 주장했습니다.
이에 중국 관세를 추가로 부과할 수 있다고 밝히며, 장 마감 후 중국제품에 추가로 100% 관세를 물린다고 발표했습니다.
이러한 소식이 미국증시 개장 후 나오자 주요 증시는 일단 팔고보자는 심리가 강해졌고 장 중간에 살짝 반등이 나오기 시작했지만 결국 2~3%대 하락 마감하였습니다.
특히 증시의 전반적인 상승세를 이끌어왔던 필라델피아 반도체 지수는 6%대 하락 마감하여 지난 상승에 대한 차익실현이 크게 발생했습니다.
필라델피아 반도체 지수
그리고 고위험 투자상품인 암호화폐 시장 또한 장 마감 후 -40~50% 하락한 후 다시 반등하였으나 주말인 현재 지속 하락추세에 있어 투자자들의 위험자산에 대한 매도세가 지속되고 있는 것으로 보여집니다.
이렇게 미중 무역전쟁 이슈가 다시 수면위로 떠오르며, 적어도 10월 31일, 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체 (APEC) 정상회의와 그리고 트럼프가 언급한 11월 1일 100% 관세부과 전까지 미국과 중국의 원만한 합의가 나오지 않는다면 증시에 지속 부정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
이에 당분간은 미중 무역 합의 이슈를 계속 모니터링하며 다시 상승세로 돌아서는 시점을 찾는 것이 중요해 보입니다.
수면 아래에 있던 미국 셧다운 이슈
미국은 내년 예산안 합의를 이루지 못하며 10월 1일부로 주요 정부기관이 셧다운에 들어갔습니다.
이러한 소식은 10월 1일 이후 AI 기대감에 따라 증시에 별로 영향을 주지 못했는데요.
하지만 투자자들의 심리가 이번 미중 무역전쟁 이슈로 인해 반전될 가능성을 보이며 셧다운도 다시 수면위로 떠오를 예정입니다.
트럼프는 트루스소셜에서 약 150만 현역 군인들에게 급여를 지급하도록 지시했다고 언급했지만, 타 공무원들은 급여가 미지급되고, 최소 7개 부처에서는 이미 4천명 이상의 공무원이 해고된 것으로 알려집니다.
그런데 이런 방식의 해고는 전례가 없고, 과거 셧다운 때는 무급휴직에 들어간 후 예산안이 합의되면 다시 복귀했는데 트럼프 정부가 공무원들을 해고하자 공화당 내부에서도 비판 여론이 나오고 있는 것으로 알려집니다.
최근 고용지표가 지속 둔화되며 증시에 영향을 주고 있는 상황에서 이러한 셧다운과 해고 이슈는 지표에 부정적 영향을 줄 전망이며 현재 주식시장 밸류에이션이 매우 높아진 상황에서, 그리고 금요일 투자자들의 심리가 저하된 상황에서는 더 부정적으로 다가올 가능성이 있습니다.
참고로 2018년 트럼프 1기 당시 셧다운은 35일간 이어지며 악재가 많던 당시 미국증시가 영향을 받은 적이 있어 이번 셧다운이 어느정도 이어질지, 예측이 어렵기에 지속 증시에 영향을 줄 예정입니다.
하지만 긍정적인 3분기 실적발표 시즌
10월 15일 ASML을 시작으로 주요 반도체, 자동차, IT 기업들의 실적이 줄줄이 발표됩니다.
< 주요 기업 실적발표 일정 >
10월 15일 : ASML
10월 16일 : TSMC
10월 21일 : Netflix
10월 22일 : 테슬라
10월 23일 : 현대차
10월 28일 : SK하이닉스, 삼성바이오로직스,마이크로소프트, 알파벳
10월 29일 : 메타, 두산에너빌리티
10월 30일 : 삼성전자, 일라이릴리
10월 31일 : 아마존, 애플, 네이버
11월 4일 : 팔란티어, AMD
11월 5일 : 로블록스, 앱러빈
11월 6일 : 템퍼스 AI, 뉴스케일파워, 조비에이비에이션
11월 12일 : 로켓랩
11월 17일 : HD한국조선해양, 아이온큐
11월 18일 : 리게티컴퓨팅
11월 19일 : 엔비디아
11월 26일 : 스노우플레이크
11월 27일 : 마벨
12월 11일 : 브로드컴
12월 15일 : 오라클
12월 17일 : 마이크론
그간 미국증시의 상승을 이끌어온 주역은 AI와 반도체이기에 이러한 기업들의 실적발표와 4분기 가이던스 전망은 미중 무역전쟁 이슈를 덮고 다시 상승세로 끌어올릴 수 있는 계기가 될 수도 있습니다.
이번주부터 ASML, TSMC, 넷플릭스, 테슬라에 대한 이슈와 3분기 예상실적을 이미 올려드렸고, 남은 기업들 또한 순차적으로 정리해서 올려드릴 예정입니다.
참고로 지난 4월 초 하락시에도 증시 상승의 반전을 이끈건 관세 완화조치이기도 했지만, 반등과 6개월간 상승세를 이끌어온 것 또한 기업들의 실적발표가 양호했기 때문입니다.
S&P500 기업들의 3분기 실적은 전년 동기 대비 8.8% 늘어날 것으로 전망되고 있으며 AI 데이터 인프라 부문에서 수요가 지속되고 있어 이번 3분기 실적 또한 긍정적으로 예상됩니다.
다만 이러한 실적 상승률 대비 주가가 지난 6개월간 과도하게 상승하여 현재 밸류에이션이 매우 높은 수준에 있어 현재 미중 무역전쟁 악재로 인해 호실적 발표 후 주가가 반대로 하락할 가능성이 있습니다.
결론적으로 아직 큰 상승추세가 꺾인 것은 아니지만, 10월 동안은 주식에 대한 적극적인 매수보다, 미중 무역전쟁 이슈가 해결되는 것을 보신 후 다시 매수를 고려하는 것이 바람직해 보입니다.
더불어 일본, 중국 선물지수도 금요일 5~6% 하락한 상황이라 장 초 투매가 예상되고 있고, 한국증시는 삼성전자와 SK하이닉스를 주도로 3600선을 넘어섰지만, 지난 금요일 악재로 인해 선물지수가 3%대 급락하여 내일 개장 시 2~3% 하락 시작이 예상됩니다.
다음주에 주요 리스크, 이슈가 발생할 경우 중간중간 글을 올려드릴 예정이며, 이와 별개로 주요 기업들의 예상 실적과 이슈에 대해서 지속 포스팅하겠습니다.
추가로 주식, 현금 비중에 대해서는 지속 쓰레드에 업로드 예정입니다.
프로택트 경제공부 드림.
※ 저희는 다양한 산업별 15년이상 전/현직자로 구성된 스타트업입니다.
기업, 산업, 경제에 대한 분석 및 컨텐츠를 올려드리고 있습니다.
프로택트 경제공부 검색 부탁드립니다!
스레드도 운영중이니 참조 바랍니다! 스레드/protact_