간만에 재밌는 토론주제라 그냥 지나칠수 없기에 2탄을 작성했습니다.

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1.단순 금속임가공이라는 주장은....전혀 일말의 동의도 어렵습니다.

단순 금속임가공이 맞습니다.

배터리 산업이 고부가가치 산업이었다면 애초에 서구권회사가 주름잡고있었을겁니다.

한중일의 경우 핸드폰 노트북용 배터리 제조업체가 많아

수요가 있었기에 산업생태계가 자리잡은것이고요

그리고 비즈니스모델특성상 수율싸움인지라

근무시간이 짧고 인건비가 비싼 서구권에서 진입하기 어려웠던것입니다.

정말 해자가 두터웠다면 후발주자인 중국이 이렇게나 빨리 한국업체를 능가할수 있었을까요?

장비의 경우 저는 거론한적이 없고요

해자의 유무는 여러가지로 측정가능하지만 현재의 낮은 opm을 볼때 그리 크다고 생각이 안되네요.

2.  배터리는 운송비가 생각 보다 큽니다. 그래서 현지 생산이 중요합니다. 

이차전지는 반도체가 아닙니다.

엘지엔솔이 폴란드에서 몇년고생한것처럼 중국애들도 몇년고생하면 그럭저럭 따라올겁니다.

oled도 안된다고 했지만 고부가가치 아이폰용 제외하면 it용 oled도 상당히 많이 쫓아오고있습니다.

3. 현기의 영익이 그냥 우연~ 히 좋아진 것이 아닙니다. 

현기차 영익개선은 제네시스 suv등 믹스개선이 가장 주요한 이유입니다.

그리고 배터리 셀단위에서는 삼원계와 인산철이 키로와트당 비슷한 단가까지 왔으나

인산철은 이미 셀투섀시로 가고있기에 모듈+팩가격까지 더한다면 

파우치형의 경우 아직도 가격차가 상당합니다.

4.  최소 배터리 팩이 30% 이상 낮아져야 하는데...는 이미 낮아졌습니다.

팩이30%낮아져야 한다면 팩단위에서 이미 키로와트당 100달러가 깨져야함에도

아직 깨지지못하고 있습니다.

5. 전기차의 생산성이 좋아지면 하브는 제조사부터가 전기차에 힘을 실어줄 겁니다

현기 내연, 하브라인은 감가상각이 끝나 수익률이 전기차보다 월등합니다.

수익률도 좋을뿐더러 모듈화가 잘되었는 현기차 특성상 생산이 까다로울이유 단하나도 없습니다.

어차피 대부분의 공정은 자동이고 의장은 전기차 내연차 할것없이 사람이 직접하니까요

탄소배출규제는 최근 유럽 내연기관차량 판매종료시점을 뒤로 크게미룬것만봐도 언제든 바뀔수있습니다.

6. 전기가격이 오르는 부분에 의한 메리트 상실은 있을 것이지만, 그렇게 드라마틱한 차이를 보일 것이라고 생각할 순 없습니다.

 한전 재무상태보면 충전비용은 천천히 그러나 지속적으로 오를거라 생각합니다.

8. 밸류및 실적을 당겨왔다는 부분에 대해서는 각자 판단하면 될거같습니다.

매출성장,opm, 해자, roe, 잉여현금흐름..어떤부분을 보더라도 제가볼때는 너무나 비쌉니다.

10. 대시세를 낸 뒤 10년 이상 횡보한다는 말은 과거의 패턴입니다. 산업이 성장 중인에, 엉뚱한 말씀을 하시네요.  

투자에 있어 가장 비싼 문장은 " 이번엔 다르다" 입니다.

더이상의 반박글은 적지 않겠습니다.