ROE가 30이상이면서 PER가 20이하인 기업 (2022년 02월, 솔브레인홀딩스) : 클리앙

안녕하세요.

모두 설연휴들은 모두 잘 보내셨나요?

코로나로 그닥 맘편한 연휴는 아니었던거 같아요.. ㅠ

연휴동안 미국주식들도 ROA표를 만들어봤는데 아직은 별로네요.

조만간...

이번달 리스트를 공유합니다.

아시겠지만 데이터에는 오류가 있을수있습니다. ㅠ

???? 2022-02-06 ?? 1.59.48.png

- 원천 자료 : 네이버, DART API

- ROE가 30이상이면서 PER가 1~20범위에 있는 기업

- ROE RANK : 눞은 순서

- PER / PBR RANK : 낮은 순서

- RANK : 3개 RANK를 더한 값 (ROE + PER + PBR) , RANK 로 재정렬했습니다.

- 예상 시가 : 최근 업종 PER * 최근 EPS

- PBR 1,000 이상은 값을 가져오지 못해 NA된 결과를 임의 수정한 값입니다

- HTML Table 버전 (링크)

이번에는 솔브레인 홀딩스가 제가 볼 기업이네요.. ^^;;

(파란색 글씨외에는 파이썬 크롤링 결과입니다.)

원래는 기업분석 크롤링을 하면 그 기업의 종목레포트(네이버)를 가져오는데

지금까지는 없었죠..

이번에는 코스닥 유명 소부장 기업이라 그런지 레포트가 많네요..

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# 솔브레인 : 지나친 기대감. 투자의견 'Underperform' 하.. - 19.07.19 - 키움증권

https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1563500218658.pdf

# 솔브레인 : 2분기 수익성 괜찮다 - 19.07.15 - 이베스트증권

https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1563154316770.pdf

# 솔브레인 : 항상 싼 게 죄? - 19.04.02 - 이베스트증권

https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1554171176372.pdf

# 솔브레인 : 역시나 사상 최대 - 18.11.15 - 이베스트증권

https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1542248497182.pdf

# 솔브레인 : 반도체 Etchant, 신규 경쟁사 진입 우려 재점.. - 18.10.23 - 키움증권

https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1540259983500.pdf

# 솔브레인 : IT 소재 대장주 - 18.05.24 - 이베스트증권

https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1527127645206.pdf

# 솔브레인 : 실적 Surprise!! 12MF P/E 7.8배 불과 - 18.05.15 - 키움증권

https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1526364139400.pdf

# 솔브레인 : 어닝 서프라이즈! - 18.05.15 - 하나금융투자

https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1526362012725.pdf

# 솔브레인 : 반도체가 다시 한번 보여주다 - 18.04.18 - 하나금융투자

http://imgstock.naver.com/upload/research/company/1524017234215.pdf

# 솔브레인 : 잃을 것 없는 주가 수준과 실적 턴어라운드 - 18.03.13 - 키움증권

http://imgstock.naver.com/upload/research/company/1520908582491.pdf

# 솔브레인 : 실적 성장 재개, 반도체 경쟁력 부각될 것 - 18.02.05 - 키움증권

http://imgstock.naver.com/upload/research/company/1517799273327.pdf

# 솔브레인 : 낮아진 추정치, 더 낮아진 주가 - 17.08.22 - 이베스트증권

http://imgstock.naver.com/upload/research/company/1503366961694.pdf

# 솔브레인 : 반도체 소재는 탄탄하다 - 17.08.18 - 하나금융투자

http://imgstock.naver.com/upload/research/company/1503033089690.pdf

# 솔브레인 : 3D NAND향 소재, 독점적 지위 지속 - 17.05.16 - 키움증권

http://imgstock.naver.com/upload/research/company/1494919546968.pdf

# 솔브레인 : 밸류에이션 매력 높다 - 17.05.15 - 하나금융투자

http://imgstock.naver.com/upload/research/company/1494826500123.pdf

# 솔브레인 : 1분기 실적 정상화 성공 - 17.05.15 - 이베스트투자증권

http://imgstock.naver.com/upload/research/company/1494812979070.pdf

# 솔브레인 : 반도체 소재 성장 재개 - 17.04.14 - 키움증권

http://imgstock.naver.com/upload/research/company/1492141108591.pdf

16년 이전 자료는 생략

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# Dart_Naver_CompInfo Start

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1986년 5월 6일에 대한민국에서 설립됨. 지배기업은 2000년 1월 18일에 KOSDAQ 시장에 상장됨.

다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사 체제로 전환됐으며, 주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수익, 임대수익 등임.

동사의 사업부문은 지주회사 부문, 디스플레이, 2차전지, 반도체, 그리고 바이오헬스케어 부문으로 나뉨.

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# 동종 업계 비교

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[ 종목명 솔브레인홀딩스*036830 삼성전자*005930 SK하이닉스*000660 SK스퀘어402340 DB하이텍*000990

0 현재가 29900 74000 124500 56900 74100

1 전일대비 상향 350 상향 700 상향 500 상향 700 상향 100

2 등락률 상향 +1.18% 상향 +0.95% 상향 +0.40% 상향 +1.25% 상향 +0.14%

3 시가총액(억) 6268 4417639 906362 80495 32899

4 외국인비율(%) 4.33 52.09 49.89 37.28 25.29

5 매출액(억) 1122 739792 118053 NaN 3284

6 영업이익(억) 142 158175 41718 NaN 1190

7 조정영업이익(억) 142 158175 41718 NaN 1190

8 영업이익증가율(%) 13.37 25.87 54.82 NaN 46.18

9 당기순이익(억) 158 122933 33153 NaN 927

10 주당순이익(원) 779.52 1775.03 4547.82 NaN 2081.86

11 ROE(%) 7.50 12.60 14.75 NaN 24.18

12 PER(%) 9.18 14.34 11.26 NaN 15.48

13 PBR(배) .57 1.74 1.46 NaN 3.28]

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# 최대주주 현황

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# 2015년 최대주주 현황

# 접수번호, 성명, 관계, 주식종류, 기초 소유 주식 지분율, 기말 소유 주식 지분율, 비고

rcept_no nm relate stock_knd bsis_posesn_stock_qota_rt trmend_posesn_stock_qota_rt rm

0 20160516003243 정지완 본인 보통주 30.51 31.01 대표이사/최대주주

1 20160516003243 안종호 임원 보통주 0.00 0.00 특수관계자 제외

2 20160516003243 랜드리스아시아(주) 계열회사 보통주 1.48 2.15 신주인수권행사(2015.02.26)

3 20160516003243 임혜옥 배우자 보통주 6.42 6.42 -

4 20160516003243 정석호 자 보통주 2.52 2.53 -

5 20160516003243 정문주 녀 보통주 2.50 2.50 -

6 20160516003243 정지연 형 보통주 0.48 0.48 -

7 20160516003243 정지흥 제 보통주 0.47 0.47 -

8 20160516003243 최종인 숙부 보통주 0.12 0.06 -

9 20160516003243 백귀종 등기임원 보통주 0.01 0.01 -

10 20160516003243 박휴범 임원 보통주 0.02 0.02 -

11 20160516003243 계 NaN 보통주 44.53 45.65 -

12 20160516003243 계 NaN - - - -

# 2020년 최대주주 현황

# 접수번호, 성명, 관계, 주식종류, 기초 소유 주식 지분율, 기말 소유 주식 지분율, 비고

rcept_no nm relate stock_knd bsis_posesn_stock_qota_rt trmend_posesn_stock_qota_rt rm

0 20210319001419 정지완 본인 보통주 29.64 55.89 -

1 20210319001419 정혜정 동생 보통주 0.00 0.00 -

2 20210319001419 임혜옥 배우자 보통주 6.11 14.61 -

3 20210319001419 정석호 자 보통주 2.41 0.00 -

4 20210319001419 정호경 손녀 보통주 0.00 0.63 -

5 20210319001419 정문주 녀 보통주 2.38 1.09 -

6 20210319001419 머티리얼즈파크(주) 관계회사 보통주 2.05 0.94 -

7 20210319001419 정지흥 제 보통주 0.44 0.20 -

8 20210319001419 정지연 형 보통주 0.41 0.18 -

9 20210319001419 박휴범 관계회사\n임원 보통주 0.01 0.01 -

10 20210319001419 계 NaN 보통주 43.45 73.57 -

11 20210319001419 계 NaN - - - -

주식의 70% 가까이를 가족 혹은 자사주로 보유하고 있습니다.

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# 직원 현황

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http://opendart.fss.or.kr/api/empSttus.json?crtfc_key=0fcb8ef56cf8e8b996d47937a8fea5aba8c8d1be&corp_code=00247975&bsns_year=2015&reprt_code=11011

# 2015년 직원현황

# 접수번호, 성별, 사업부문, 정규직 수, 계약직 수, 합계, 평균근속연수, 1인평균 급여, 비고

rcept_no sexdstn fo_bbm rgllbr_co cnttk_co sm avrg_cnwk_sdytrn jan_salary_am rm

0 20160516003243 남 사무직 236 23 259 7.39 53,868,000 -

1 20160516003243 여 사무직 46 1 47 4.44 30,783,000 -

2 20160516003243 남 연구직 66 - 66 4.46 43,809,000 -

3 20160516003243 여 연구직 4 - 4 3.82 46,961,000 -

4 20160516003243 남 제조직 450 109 559 4.32 30,856,000 -

5 20160516003243 여 제조직 30 - 30 4.75 35,108,000 -

# 2020년 직원현황

# 접수번호, 성별, 사업부문, 정규직 수, 계약직 수, 합계, 평균근속연수, 1인평균 급여, 비고

rcept_no sexdstn fo_bbm rgllbr_co cnttk_co sm avrg_cnwk_sdytrn jan_salary_am rm

0 20210319001419 남 솔브레인홀딩스 48 9 57 6.6 77,921,184 -

1 20210319001419 여 솔브레인홀딩스 21 1 22 6.7 46,522,355 -

직원규모는 솔브레인에서 홀딩스로 바뀌면서 1000명 가량에서 큰 폭으로 축소되었습니다. (2020년)

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# 매출액

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['제 32 기'] - ['2020.01.01 ~ 2020.12.31'] : ['22,374,704,908']

['제 31 기'] - ['2019.01.01 ~ 2019.12.31'] : ['8,287,431,518']

['제 30 기'] - ['2018.01.01 ~ 2018.12.31'] : ['6,817,423,323']

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# 영업이익

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['제 32 기'] - ['2020.01.01 ~ 2020.12.31'] : ['16,575,356,469']

['제 31 기'] - ['2019.01.01 ~ 2019.12.31'] : ['14,418,726,476']

['제 30 기'] - ['2018.01.01 ~ 2018.12.31'] : ['4,624,501,558']

# 법인세차감전 순이익

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['제 32 기'] - ['2020.01.01 ~ 2020.12.31'] : ['68,898,891,751']

['제 31 기'] - ['2019.01.01 ~ 2019.12.31'] : ['-9,485,328,102']

['제 30 기'] - ['2018.01.01 ~ 2018.12.31'] : ['-23,248,349,884']

# 당기 순이익

############################################################

['제 32 기'] - ['2020.01.01 ~ 2020.12.31'] : ['1,444,437,253,839']

['제 31 기'] - ['2019.01.01 ~ 2019.12.31'] : ['119,290,716,527']

['제 30 기'] - ['2018.01.01 ~ 2018.12.31'] : ['102,956,627,488']

매출, 이익 등의 전체적인 규모는 최근 32기에 가장 많이 커졌습니다.

여기서부터 재무제표입니다.

???? 2022-02-05 ?? 3.35.55.png

유동자산에서 약 300억원 차이나며

현금성자산 200억, 매출채권 100억 정도입니다.

비유동자산에서는 1,000억 차이가 발생하며

대부분 기업투자와 유무형자산, 투자 부동산에서 차이가 발생하네요

부채 영역은 차입금이 큰 차이를 보이고 있습니다.

???? 2022-02-06 ?? 2.44.15.png

재고자산은 원재료에서 차이가 발생하거였네요.

???? 2022-02-05 ?? 3.52.41.png

투자부동산은 감가상각과 폐기로 인해서 손실이 발생한 내역입니다.

내용을 보니 전년도에 인적분할도 있었나 보네요.

???? 2022-02-05 ?? 3.54.52.png

???? 2022-02-06 ?? 2.38.55.png

재무제표에서 무형자산에서 500억 증액이 있었는데

주석 9번은 리스관련인데 500억 상당의 금액은 못찾겠네요. ㅠ

???? 2022-02-05 ?? 3.58.56.png

매출채권, 유형자산에 대한 주석은 특수관계자 항목으로 분류되있네요.

인적분할이 있었던데 그건으로 묶여서 특수관계자로 분류된거 같습니다.

이전에 공동기업으로 분류된 훽트에서 매출, 매입자산이 꽤 있었는데 이번에는 빠졌습니다.

주석으로 보니 인적분할로 인한 내역입니다.

???? 2022-02-05 ?? 4.02.55.png

???? 2022-02-05 ?? 4.04.16.png

근데 관계/공동기업부분의 주석에는 훽트 기업은 안보이네요. ㅡㅡ??

???? 2022-02-05 ?? 4.06.54.png

그래도 일단은 지분 관계에 정리에 의한 장부가액이 많은 증액이 있는건 확인됩니다.

???? 2022-02-05 ?? 4.08.02.png

손익계산서를 보면 매출, 이익이 큰폭으로 늘었는데

연결회사 등으로 지분법 속인에 의한 차이로 보입니다.

???? 2022-02-06 ?? 2.56.45.png

???? 2022-02-06 ?? 3.01.40.png

크롤링 결과와 같이 주식 대부분을 친인척이 보유하고 있습니다.

분기보고서를 보니 70% 정도네요 ㅎㄷㄷㄷ

???? 2022-02-05 ?? 4.14.18.png

여기까지가 초보가 확인해본 기업분석입니다.

인적분할 및 홀딩스 특유의 지주회사라 그런지 제가 보기엔 어려운 재무제표네요.

매월 올릴지만 공부를 특별히 추가하지 않으니 업그레이드는 안되는거 같네요. ㅠ

아, 현재 주가는..?

???? 2022-02-06 ?? 2.21.43.png

이렇습니다. ^^ㅋ

자...그럼 모두 편안한 일욜 저녁 보내세요~~~

주식한당

종목분석 ROE가 30이상이면서 PER가 20이하인 기업 (2022년 02월, 솔브레인홀딩스) 12