중국] 글로벌 시장에서의 중국차 확대의 수단과 안전에대한 민낯 : 클리앙

📰 글로벌 자동차 시장 중국계 역학관계 통합 리포트 인덱스

[기] 글로벌 EV 시장의 한파와 중국의 전방위 수출 밀어내기 폭풍
[승] 유럽 공장의 빗장을 여는 레거시와 생존을 위한 이탈리아 자존심의 결단
[전] 영국의 역사적 유산 '프리랜더'의 중국발 부활과 자율주행 기술 표준의 선점 야욕
[결] 충돌 테스트가 폭로한 안전의 민낯과 미국의 '커넥티드 차량 보안법' 철벽 방어선

거대한 격변의 서막: 중국발 전동화 공습과 서방 세계의 전방위적 생존 게임

최근 글로벌 자동차 산업은 그야말로 눈을 뜨고도 믿기 힘든 거대한 대변혁의 소용돌이 속으로 빨려 들어가고 있습니다. 불과 몇 년 전까지만 해도 전 세계 자동차 지형도를 영원히 바꿀 것처럼 뜨겁게 타오르던 순수 전기차(EV) 열풍이 지역별로 극단적인 양극화 현상을 보이며 시장 전체에 차가운 한파와 미묘한 긴장감을 동시에 불어넣고 있기 때문이지요. 내수 시장의 포화와 각국 정부의 정책 변화로 인해 위기를 맞이한 중국계 자동차 거인들이 생존을 위해 해외 시장으로 무차별적인 '밀어내기식' 폭풍 수출을 감행하면서, 글로벌 자동차 시장의 역학 관계는 완전히 새로운 국면을 맞이했습니다.

이러한 중국발 공습에 직면한 유럽과 미국의 전통적인 레거시 브랜드들의 대응은 생존을 위한 처절한 드라마를 연상케 합니다. 어떤 브랜드들은 중국의 압도적인 하드웨어 플랫폼과 자본력 앞에 오랜 자존심을 내려놓고 공장 문을 열어주며 '적과의 동침'을 선택하는 고육지책을 펼치고 있는 반면, 거대한 안보 위협을 느낀 서방 세계의 정계와 전방위적 규제 당국은 중국계 소프트웨어와 부품을 시장에서 완전히 도려내기 위한 전례 없는 철벽 방어선을 구축하기 시작했습니다.

이번 리포트에서는 단순히 새로운 신차가 출시되었다는 단편적인 소식을 넘어, 중국의 거대한 자본과 전동화 테크놀로지가 어떻게 유럽의 유서 깊은 브랜드들의 영혼을 잠식하고 있으며, 이에 맞서 서방 세계가 어떤 거대한 장벽을 세워 격렬한 방어전을 치르고 있는지 그 거시적인 정치·경제적 지형도를 기승전결의 흐름으로 생생하게 풀어내어 드리겠습니다.

1. [기] 글로벌 EV 시장의 한파와 중국의 전방위 수출 밀어내기 폭풍

Global EV And PHEV Sales Rise, But North America Lost Over A Quarter Of Its Buyers

최신 글로벌 자동차 판매 데이터에 따르면, 올해 1분기 전 세계 전기차(EV 및 PHEV 포함) 판매량은 약 400만 대를 기록하며 전년 동기 대비 약 3% 수준의 미미한 감소세를 보였습니다. 전체 숫자의 변화는 크지 않아 보이지만, 그 내막을 들여다보면 지역별 균열이 엄청나다는 것을 알 수 있는데요. 얼리어답터 시장의 포화와 정부 보조금 축소, 가파른 인플레이션 경제의 직격탄을 맞은 북미 시장의 전기차 판매량은 무려 27%나 폭락했으며, 세계 최대의 전기차 시장인 중국 내수 시장마저도 정책 변화와 수요 둔화로 인해 21%나 크게 위축되며 시장이 급격히 얼어붙었습니다.

Europe’s Carmakers Are Handing China The Keys, But BYD Doesn’t Want Them

반면 유럽 시장은 중동 지역의 지정학적 긴장감으로 인한 유가 급등과 맞물려 전기차와 플러그인 하이브리드 수요가 27%나 급증하는 기염을 토했습니다. 특히 지난 3월 한 달 동안에만 유럽 역사상 최초로 월간 판매 50만 대를 돌파하는 대기록을 세우며 글로벌 전기차 시장의 유일한 성장 엔진 역할을 톡톡히 해냈지요. 이처럼 전 세계적인 전기차 수요의 축이 급격하게 요동치면서, 자국 시장에서 엄청난 과잉 생산과 재고 부담에 시달리던 중국 자동차 제조사들은 눈을 밖으로 돌려 유럽을 비롯한 해외 시장으로 눈물겨운 전방위 수출 밀어내기 공세를 시작하게 되었습니다.

중국 업체들은 압도적인 가격 경쟁력과 탄탄한 배터리 기술력을 무기로 오직 해외 수출에 사활을 걸고 있으며, 불과 몇 달 만에 수백만 대의 차량을 전 세계 항구로 쏟아내고 있습니다. 하지만 유럽 등 해외 현지에서도 중국산 차량의 재고가 무서운 속도로 쌓이기 시작하면서, 중국의 거대한 제조 머신이 뿜어내는 공급 속도를 글로벌 시장의 실제 수요가 따라가지 못하는 기형적인 병목 현상이 발생하고 있습니다. 결국 이러한 생존을 위한 중국의 공격적인 해외 확장 전략은 고스란히 유럽 레거시 브랜드들의 안마당을 뒤흔드는 거대한 부메랑이 되어 돌아왔습니다.

2. [승] 유럽 공장의 빗장을 여는 래거시와 생존을 위한 이탈리아 자존심의 결단

Stellantis Responds To Report Of Maserati EV Tie-Up With China’s Huawei And JAC

중국발 전동화 파도의 기세를 도저히 감당할 수 없게 된 유럽의 전통 제조사들은 이제 높은 관세 장벽 뒤에 숨는 대신, 자신들의 유휴 공장을 중국 파트너에게 내어주는 파격적인 생존 전략을 선택하고 있습니다. 가장 앞장선 것은 거대 자동차 그룹 스텔란티스(Stellantis)인데요. 이들은 중국의 신흥 전기차 강자인 립모터(Leapmotor)와 깊숙한 제조 합작 관계를 맺고, 가동률이 떨어지던 스페인의 사라고사(Zaragoza) 공장의 라인을 열어 주었습니다. 이 공장에서는 당장 시중의 유럽차보다 훨씬 저렴한 립모터의 하드웨어를 기반으로 한 오펠(Opel)의 차세대 전기 SUV가 생산될 예정인데, 이 과정에서 독일 뤼셀스하임의 토박이 엔지니어 수백 명이 해고당하는 씁쓸한 이면이 존재합니다.

이러한 '공장 대여' 트렌드는 비단 스텔란티스뿐만 아니라 포드를 비롯한 수많은 제조사로 빠르게 번져나가고 있습니다. 업계 분석가들은 유럽 브랜드들이 당장의 공장 가동률 유지와 단기 비용 절감을 위해 중국 업체에 안마당의 열쇠를 쥐여주는 행위가, 장기적으로는 중국 자본의 유럽 시장 침투를 엄청나게 가속화하는 독약이 될 수 있다고 엄중히 경고합니다. 심지어 과거 마오쩌둥이 사랑했던 중국 최고의 헤리티지 브랜드 홍치(Hongqi)마저도 스페인 공장을 통한 현지 생산을 논의 중인 것으로 알려졌습니다. 반면 중국 1위 업체인 BYD는 이러한 타사 공장 위탁 방식을 철저히 거부하고 오직 자신들만의 독자적인 유럽 공장 건설만을 고집하며 확고한 마이웨이 노선을 걷고 있어 묘한 대조를 이룹니다.

더욱 충격적인 소식은 이탈리아 고성능 럭셔리의 상징이자 올해로 창립 100주년을 맞이한 마세라티(Maserati)의 결단입니다. 한때 전 세계에서 한 해에 5만 대가 넘는 차를 팔며 포효하던 마세라티는 최신 전기차 전환 실패와 극심한 판매 부진으로 인해 지난해 글로벌 판매량이 고작 7,900대까지 추락하는 굴욕을 맛보았습니다. 특히 한때 가장 큰 시장이었던 중국 내 판매량이 14,500대에서 단 1,000대 수준으로 붕괴하자, 모기업인 스텔란티스는 중국의 테크 거인 화웨이(Huawei) 및 JAC 자동차와 손잡고 차세대 마세라티 전기차를 공동 개발하는 비밀 협상을 진행 중입니다. 만약 이 계약이 성사된다면 화웨이가 핵심 기술과 커넥티드 시스템을 담당하고 JAC가 엔지니어링과 생산을 맡으며, 마세라티는 오직 외관 스타일링과 브랜드 배지만 제공하는 이름뿐인 껍데기 브랜드로 전락하게 될지도 모릅니다.

3. [전] 영국의 역사적 유산 '프리랜더'의 중국발 부활과 자율주행 기술 표준의 선점 야욕

중국 자본과 기술의 습격은 한 걸음 더 나아가 영국의 역사적인 오프로드 유산마저 자신들의 플랫폼으로 부활시키는 정교함을 보여줍니다. 재규어 랜드로버(JLR)는 과거 시장에서 사라졌던 추억의 이름인 '프리랜더(Freelander)'를 중국 체리(Chery) 자동차와의 합작을 통해 완전히 새로운 전동화 브랜드로 부활시켰습니다. 이들의 첫 번째 결과물인 '프리랜더 8'은 랜드로버 특유의 강인한 영국식 디자인을 입었지만, 그 속 알맹이는 체리 자동차의 최신 800V 고전압 E0X 플랫폼과 CATL의 초고속 충전 배터리로 가득 채워진 최고출력 553마력의 6인승 대형 전기 SUV입니다.

Chery Wants To Sell Chinese Freelanders In Europe, JLR Boss Says Go Ahead

실내에는 화웨이의 최신 롄쿤(Qiankun) ADS 자율주행 레이더 시스템과 기발한 필러 투 필러 곡면 스크린 등 중국계 최고급 테크놀로지가 아낌없이 탑재되었습니다. 놀라운 점은 JLR의 최고경영자가 이 중국산 프리랜더 SUV를 영국과 유럽 본토 시장에 역수출하여 판매하는 것을 기꺼이 승인했다는 사실입니다. 한때 영국 자동차 공학의 자존심이었던 랜드로버의 유산이, 이제는 중국의 플랫폼에 옷만 입혀 고향으로 되돌아오는 기막힌 패러다임의 전환을 시각적으로 보여주는 완벽한 사례입니다.

기술적인 영역에서도 중국 정부는 전 세계 자율주행 규제의 글로벌 표준을 선점하기 위해 무서운 속도로 움직이고 있습니다. 원래 자동차가 자율주행 모드로 운행 중임을 주변 운전자와 경찰에게 시각적으로 알리는 '청록색(Turquoise) 자율주행등' 표기 방식은 메르세데스-벤츠가 처음 개발해 미국 캘리포니아와 네바다주에서 시범 도입했던 기술이었습니다. 브레이크등이나 구급차 조명과 겹치지 않아 인간의 뇌에 가장 빠르게 인지된다는 연구 결과를 바탕으로 GM의 에스컬레이드 IQ 등도 이 청록색 조명을 사이드미러 등에 도입하기 시작했지요.

그런데 중국 정부는 이 글로벌 트렌드를 포착하자마자, 자국 내에서 판매되는 모든 레벨 2, 레벨 3, 레벨 4 수준의 반자율주행 및 자율주행 차량에 이 청록색 표시등 장착을 아예 법적 필수 의무화 사양으로 지정해 버렸습니다. 이미 중국 운전자의 30% 이상이 매일 출퇴근길에 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 적극적으로 사용하고 있는 만큼, 엄청난 볼륨을 바탕으로 청록색 조명을 자율주행의 전 세계 표준 규격으로 완전히 못 박아버리겠다는 야심입니다. 전문가들은 중국 도로를 가득 채울 수백만 대의 청록색 불빛이 결국 서방 세계의 규제 당국마저 베이징의 법률 플레이북을 따르게 만드는 거대한 표준 압박이 될 것으로 분석합니다.