저번에 한화증권 리포트를 보고서 합리적 분석이다 싶어서 전기차 시장의 현실을 요약해서 글을 썼는데, 얼마지나지 않아서 뉴스가 쏟아지고....
테슬라의 최악 실적발표와 전기차 업체 주가폭락.
한화증권에 유독 똑똑한 사람들이 많은 것 같습니다.
금리인하.
한화증권 김일구 센터장은 작년말부터 나홀로 꿋꿋이 금리인하 같은 멍청한 소리에 현혹되지 말라고 했습니다.
투자업계에서 지금까지 맞던 마약이 뚝 끊기니까 주사를 계속해서 놔달라고 징징 대는데, 연준은 그런 우는 소리를 들어주는 한심한 기관이 아니다.
현실에 나타는 모든 지표를 봐라.
미국 고용률은 완벽하고 경제는 3% 이상 성장중이며,물가상승에 기여하는 근원지표들은 모두 그대로인데 금리인하?
언론이 광고주들 입맛에 맞춰 플레이 하며 연준을 지속적으로 압박하지만, 연준이 그걸 들어줄리 없으니 금리인하 기대감은 가지지 말라고 했습니다.
(참고로 우리가 알고 있는 미국 대형언론사들은 우리가 알고 있는 쟁쟁한 대기업들 자회사입니다. 대부분이 은행&투자업계가 소유한 회사예요. 중립적일 수 없습니다. ㅎㅎ 당장 폭스만 봐도 ㅎㅎㅎ)
데이터센터 전력 소모량.
이건 재밌는 통계라 덤입니다.
작년 세계에 있는 데이터센터 전력 소모량.
유럽연합 - 약 3기가와트
중국 - 약 3기가와트
천조국 - 약 7기가와트 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
한국 - 약0.3 기가와트 ㅠㅡㅠ
2030년까지 미국은 16기가와트까지 늘어날 전망이라고 하네요.
그리고 전력생산에 가장 많이 이용되는 발전 방법은 슬프지만 1순위 원자력.
2순위 천연가스.
3순위 석탄이지만.... 곧 사라질 것이라고..
4순위 재생에너지.
원자력발전소는 추가 착공하고 발전기를 실가동 하는데 시간이 꽤 오래 걸리기 때문에 한동안 천연가스 사용량이 폭발적으로 늘어날 것 같다는 전망.
하지만!
앞으로 추가적으로 늘어날 예상 가스량 총합은 작년에 미국이 수출한 가스량과 동일하기 때문에 미국은 방장 치트키를 쓰면 그만이다 라는 결론 ㅋㅋㅋㅋ
지구라는 행성은 방장 마음대로하는 억까 행성임이 다시 한번 증명 됐습니다.
끝!
유튭에서 한화 투자증권이 운영하는 STEPS?라고 있는데, 거기서 김일구님 나오는 방송은 꼭 챙겨봅니다.
제가 삼프로에 제일 고마운 이유가 김일구님을 알게 해준 것 때문이었어요. 김일구님이 계속 강조했던 것은 '정치경제학'이란 말이 나온 것 자체가, 정치와 경제는 한몸이기 때문이며, 그 중에서도 정치가 앞에 있다, 그런 의미에서 코로나 이후 미국 재무부와 연준이 어떻게 움직일 것인가에 대해 그들의 성향에 대해 이야기해줬었는데, 정말 많이 도움 됬습니다.
뭐랄까, 다른 사람들은 자동차의 움직임을 이야기할때
'현재 시속 100km로 직진 중인데 앞쪽에 차가 있기 때문에 추월차선으로 차선변경을 할 것이다'
라고 이야기한다면,
김일구님의 뷰는
'저 운전자는 연비운전하며 2차선에서 크루징하는걸 좋아한다'
라고 말하는 식이었죠.
그래서 앞의 차가 너무 느리면 추월 차선으로 질러가기도 하지만, 만약 앞의 차가 옆으로 빠지거나 다시 속도를 올리면, 그냥 그 차원에서 머물면서 주욱 가겠구나, 하는 식의 예상을 할 수 있어서 좋았습니다.
데이터센터의 전력사용율도 매우 중요한 지표인데,
제가 '현재 방식대로의 AI의 발전'은 좀 속도조절을 할거 같다, 라고 생각한 이유 중 하나입니다.
모델이 발전하고, 첨단공정으로 가고, 하면서 효율화되면서 발전하면 상관없지만, 현재의 LLM은 어마어마한 전력과 자본을 때려넣어서 미래의 발전을 현재로 급히 땡겨와서 보여준 측면이 크다고 생각합니다.
자본이야 더 투자될 수 있지만, 에너지는 한계가 있고, 그래서 자본 투자의 상한이 결정되어있다는게 조만간 AI의 캐즘이 올 수도 있겠다, 싶었습니다. 1bit LLM이니 뭐니 추론쪽은 확실히 발전이 보이지만, 학습은 전력한계를 뛰어넘을만한 발전 속도는 아닌거 같아서요. 그렇다고 아직 'AI가 스스로의 발전을 크게 가속화'시키는 특이점까지는 아직 거리가 조금 있는거같고...
신기하네요 ㅋㅋㅋㅋ
저도 투자나 안목 성향이 김일구 센터장과 비슷해서 리포트가 나오면 꼭 봅니다.
저는 개인적으로 신한은행 오건영 부부장의 글이나
방송을 즐겨들었는데,
삼프로 초창기 출연당시 오 부부장이 자기자신도
김일구 센터장의 영향을 많이 받았다고 하더군요.
공부도 많이 하는 분 같습니다.
정말 의미없는 행위같기도 하네요.... 한 손에 비상탈출버튼 한 손에 제트출력버튼을 들고 있으면
그 비행기가 어떤 항적을 그릴지 예측하기가 너무 어렵죠,
미국 기준입니다.
천연가스 : 38%
석탄 : 22%
원자력 : 19%
풍력 : 9%
수력 : 6%
리포트 보다는 유튜브로 먼저 친숙해지시길 추천 드리고 싶어요.
위에 다른 회원님이 말씀을 하셨는데, 유튜브에 한화증권이 직접 운영하는 채널이 있습니다.
STEPS 라고 있어요.
여기에 김일구 소장님은 아주 가끔 나오고, 그 외 각 분야별 여러 책임자들이 나와서 시장 동향과 자신의 안목을 말씀 하세요.
4시간 넘어가는 매일매일 시황 소개하는 녹화 방송은 굳이 안 들으셔도 되고요^^;;
거의 모든 영상이 15분 컷으로 끝나고요.
대부분의 유튜버들이 하는 시간끌기용 말 늘리기 같은 걸 하지 않으니, 꽉꽉 찬 15분 알짜 방송을 보실 수 있을거예요.
제가 보니까 리포트에 써놓은 내용을 거진 그대로 가져와서 방송을 하더라고요.
그래서 굳이~ 리포트를 찾아 보시기 보다는 방송 틀어 놓고 15분 집중해서 청취 하시는 것이 좋을 거 같아요.
저는 눈이 넘나 안 좋아서 집에 TV는 고사하고 핸드폰도 거의 안 보는 사람이라서....
종이에 써진 글을 읽는 걸 선호해서 리포트를 보는거예요 ㅎㅎㅎ 거기에 더 중한 정보값이 있고 그래서 보는 게 아니예요.